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從(cóng)(cong)輪(lún)動(dòng)麵(miàn)積(jī)來(lái)看，第二輪行(xing)情的輪(lun)動麵積更大。以申萬(wàn)一級(jí)行業(yè)相較(jiào)全 A 有超額(é)收益(yi)的比例(li)衡量，第一輪行(xing)情聚焦于(yu)算力咊(hé)人形機(jī)器人，超額收益行業(ye)比例僅(jǐn) 45.2%；第二輪超跌反彈(dàn)中，存量資金在反關(guān)稅(shuì)(shui)、軍(jūn)工、新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等方曏(xiǎng)輪動，超額收益(yi)行(xing)業比例超 60%，輪動範(fàn)(fan)圍(wéi)顯(xiǎn)著搨(tà)(tuo)寬(kuān)。

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5 月份的消费者是否继(ji)续支撑着经济？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费(fei)水(shui)平是否持续(xu)，而住房建设数据(ju)将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞(zhi)后的库存水(shui)平。随着美国官员与主要贸易伙(huo)伴之间(jian)的谈判继续进行，投资者将继续关注贸易动态。

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1、全球经济分析公司BCA Research首席全球策略师贝瑞钦（Peter Berezin）称🎒，美国进口商通过压缩自身利润空间👙🧅💕，在很大程度上承担了关税成本，纽约联储最近发布的一项调查显示，最终企业将不得不把更高的关税成本转嫁给消费者🍌。若通胀上升而就业增长放缓🥻👢，今年年底实际薪资增幅可能会跌至1%以下👙。当实际收入增长乏力🍊💘，消费者将难以维持当前的支出水平。

2、尽管美元在周四触及三年低点，但在本周美联储利率决议前👄🍎😈💕，期权持仓已显示出跌势即将耗尽的迹象👝🥑👿。此次袭击几乎未改变这一局面。