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1🥔、供给：周度产量环比增加656吨至18127吨👘👅🤍🍑🥦，其中锂辉石增加429吨至8708吨，锂云母环比增加190吨至4822吨💌🍌👄，盐湖提锂环比增加60吨至2977吨👄🥻👞，回收提锂环比减少23吨至1620吨🥭💖。

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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源🥭、贵金属🍌🍌🥦、军工上涨，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击💕，影响A股的核心因素还是自身结构问题。从风险溢价来看👞🍑💝，在中美谈判利好预期下🍊🍒，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力🥒🍌💖；结构上来看👝🩱，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👅💟🍎。

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对于以伊冲突影响，我们认(ren)为： 1）美(mei)股、A股和港股方面，地缘冲击影响偏短期，军工、大金融板块相对受益。2）原油而言，6-12月价格中枢(shu)可能高于1-5月。霍尔木兹海峡原油运输占全球海洋(yang)运输量1/4以上，伊朗亦为全球十大产油大国之一，关注两个(ge)变量对油价的(de)推动。3）黄金而言(yan)，地(di)缘博(bo)弈叠加“去美(mei)元化”趋(qu)势下，年内金价或(huo)仍有新高可能。

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三大主线配置机会：第一🍊，安全边际较高的资产。低估值、高股息特性契合中长期资金配置需求🩳👠，在外部不确定性与低利率环境下兼具安全边际与收益确定性。第二🍋🥒，科技仍将是中长期配置主线。短期来看🍌，在市场主线快速轮动的环境下👠，建议关注估值较低的细分板块👞🥥💗。第三🍆，政策提振下的大消费板块。以旧换新政策显效，新消费潜力在消费行为重构与技术深度赋能下持续释放。

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1、以AI产业链为抓手，关注上游算力自主可控与中下游应用创新。AI50大细分方向中👘，可率先关注上游GPU、光模块、PCB💛、IDC（算力租赁）；中游AIAgent、SASS😡👡🍒🍆、行业应用软件、基础及通用软件；下游人形机器人、在线教育、金融科技💔🍑👜、虚拟现实😻、数字营销等。

2、本周五（6月13日）盘(pan)中，银行指数再创(chuang)历史最高的7237.72点(dian)，年内上涨11.66%，去年(nian)以来累计上涨61.4%，较2015年最高点4385.9点，累计上(shang)涨65.02%。尤其是最近两年，资金对高股息风格偏好显著，银行指数2024年以来累计上涨61.4%，远(yuan)超TMT、新能源等新兴领域。