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行业配置：维持哑铃配置思路💗，红利底仓+小盘成长。红利方面🍎🩳，在通胀尚未回归🎒🍓，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现👝🥻💝，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升👚🥾，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🍏🥒👞，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😡🥥🍈，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面🍍💋，货币宽松扩张剩余流动性🥝🥕👝🍑👡，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%🩰🍄👘。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🍏💗🍓🥥、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）👠，相比主板（10%）或表现出更大的优势💗💔💟👙👚。行业关注自主可控👘，包括电子（算力、半导体设备🥕👚🍄、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥝💓🥿🥭、通信（算力服务+卫星通信）🍈🩲。

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③下跌中的收敛或来自美联储加息或推迟降息，美元走强🍑👢👅🍋，外资流出，外资持股占比更高的港股跌幅更深，当前债务风险担忧下🍄🥔💛💋，美元走强短期概率不大👙🍍💟💛👘。

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周三，财政部长斯科特・贝森特（Scott Bessent）在国会作证时💯😠🥝🥿💝，议员们 —— 主要是民主党人💝🥬🍊🍊，但也有一些共和党人 —— 提出了债务问题。

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这一创新模式正面临严峻挑战。会员权益服务🍆💌👠，特别是与贷款额度挂钩的“大权益”产品💗，已成为消费者投诉 【下载黑猫投诉客户端】的重灾区💔。记者发现🧄👝，在某第三方投诉平台，“贷款+权益”相关投诉已累计超过5000条，主要集中反映两大问题：一是贷款过程中权益服务被默认勾选开通，消费者在不知情的情况下被扣费🥭；二是会员权益退费流程复杂💌🥔🌽，自动续费机制引发大量争议。

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2、AI方向：1）我们看好云厂商持续释放高增长，尤其在AI推理、GPU租赁、AI编程等方向有望超市场预期；2）相关标的包括在AI Agent方向领先💓，并且加强企业跨平台工作流Agent布局的龙头企业。