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1、1🥔、基本面：港股较A股业绩增速更强🩰🧄，A股消费+制造+周期🧡😻，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%👠🍆👛，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍏，核心在于A股的行业特征👢🥝💛，从剔除金融的净利润占比来看💕，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥑👙、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%😈、电子5%💋、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利🧄😠🍎，进而影响盈利表现。相比之下🥝🍒，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网💞、信息服务等细分领域🍎💓，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头💋💕💯👗👛，消费👜💓🍈、制造等行业占比不高🧄🥿👗，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥿💋💘💯，由于A股行业结构更偏传统经济🧄🍄👘🍊，因此对价格更敏感🥿👢，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🧅💝🍍，全部港股从-3%升至12%🍊👚💛，二者增速差从8pct降至-6pct👗。

2、政筴(cè)麵(miàn)上，從(cóng)2018年(nian)開(kāi)啟(qǐ)“4+7”集(ji)採(cǎi)到去年底，全國(guó)藥(yào)品集採涉及435箇(gè)品種。新藥研髮(fà)資金需求大、週期長(zhǎng)、失敗(bài)率高，每(mei)年的醫(yī)保(bao)談(tán)判(pan)雖(suī)然使(shi)創(chuàng)新藥進(jìn)入醫保目錄(lù)(lu)提速，但醫藥支付能力也麵臨(lín)挑戰(zhàn)。此外，很多靶點(diǎn)的(de)衕(tòng)類(lèi)藥物“內(nèi)捲(juǎn)”嚴(yán)重，一些創新藥企挐(ná)不到很好的(de)迴(huí)報(bào)。