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政策叙事的托底效应方面，资本市场很大程度上靠预期推动，而政策是预期的“指挥棒”。去年9月26日召开的**中央政治局会议直面问题💔🥬👗💖🍋，宣布推出一揽子增量政策，金融监管三部门、各部委、各地方迅速拿出细化举措，及时改善了预期，提振了市场信心。科技是高质量发展的关键变量🥻😻，也是资本市场价值重塑的“动力源”🥻🍏🧄。科技对我国资本市场的影响🍏🌽👙，在研发与业绩的正向循环👗、科创与估值的正向循环、科技与产业的正向循环、强链补链延链与竞争力的正向循环等方面均有表现🍎。改革叙事方面，一个鲜明导向就是“惠民”👛🍒，将维护投资者合法权益💝👙、“真金白银”回报投资者摆在更加突出的位置💔💔，更加关注投资者“体感”、更加注重提升并购“活力”、更加突出塑造市场“生态”🍅🥭。

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈👚🍅💕👡，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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结合细分领域中观指标(biao)来看，受益于行业(ye)供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算(suan)力需求持续(xu)高景气，中高端芯片需求(qiu)旺盛，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电(dian)路产量及出(chu)口量攀升，半导体中报业绩有望延续(xu)较(jiao)高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回(hui)暖，消费(fei)电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳(wen)健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国产替(ti)代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应(ying)，二(er)季度(du)盈利或超预期。

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2、在整体信(xin)用周期难以大幅修复，即整体经济或(huo)市场回报(bao)有限的情况下，投资者更追求“回报”，要么是稳(wen)定型回报、要(yao)么是成长型回报，这从行业角度都(dou)可(ke)以体现在ROE的变化上。今年(nian)表现好的板块如新消费、科技(ji)硬件、软件服务、媒(mei)体(ti)娱乐无一(yi)不是ROE改善的板块，分红板块中如银行、电信服务、公用事业则至少需(xu)要ROE维持(chi)稳定，而ROE下行的板块如建材、石油、煤炭等(deng)恐怕连分(fen)红(hong)角色(se)也(ye)难以承(cheng)担。