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在“电风扇”式的轮动(dong)行情中，把握(wo)高切低(di)节奏是获取超额收(shou)益的(de)关键，而当前创新药(yao)、新(xin)消费等热门(men)主题(ti)可能已经阶段性见顶。以创新药为例，近期板块(kuai)的走强固然存在(zai)强基本面(mian)因素支撑，但(dan)也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金(jin)产生踏空焦(jiao)虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重要(yao)力量，板块演绎也从(cong)最初的核心标(biao)的上涨到低(di)位挖掘/后排套利标(biao)的普涨，呈现出阶段性见顶(ding)的信号。中长期维度来看，我们依然看好(hao)低(di)利率环境(jing)下创新药BD出海进入(ru)商(shang)业(ye)收(shou)获期，板块中枢上移，基本面优质的创新(xin)药(yao)标的将(jiang)获得显著超(chao)额。但(dan)对于(yu)重(zhong)视时间成本的投资者而言，在短期波动思(si)维下，板(ban)块的容错率随着交易拥(yong)挤度提(ti)升开始下降，在“守住胜利(li)果实”的心态下，部(bu)分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成(cheng)交额占比也从高位回落，表明资金开(kai)始流出，选择性价比更高(gao)的方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等现象(xiang)亦能够看(kan)出，部分资(zi)金已经有意愿进行高切低。

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2、投(tou)國(guó)防軍(jūn)工，認(rèn)準【代碼(mǎ)裏(lǐ)有“八一”】的國防軍工(gong)ETF（512810）！“512810”被動(dòng)(dong)跟蹤(zong)中證(zheng)軍(jun)工(gong)指數(shù)，覆蓋(gài)代錶(biǎo)(biao)新質戰(zhàn)鬭(dòu)力的“軍用AI+低空經(jīng)濟(jì)+商業(yè)航(hang)天+大飛(fēi)機(jī)+深海科技”等各細(xì)分領(lǐng)(ling)域，衕(tòng)時(shí)兼顧(gù)航髮(fà)、舩(chuán)舶、航空航天(tian)等傳(chuán)統(tǒng)軍工裝備(bèi)産(chǎn)業。