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配置方面，新消费（珠宝(bao)钻石、IP潮玩、新零食新饮品(pin)、美妆个护(hu)）和创新药龙头仍在景气叙(xu)事中。短期高位波动加剧，但不是中(zhong)级别风(feng)险，基本面(mian)趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金(jin)属是对冲资产。此(ci)外，港股(gu)是潜在(zai)牛(niu)市中的领涨市(shi)场(chang)。

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“我们买车办理5年贷款，前两(liang)年免息，后三年合(he)计利息24%，但前两年的(de)利息要等到第三(san)个月(yue)才(cai)以‘劳务(wu)报酬’形式返还(hai)。如果想提前还款，还得支付违约金，必须满两年(nian)才能申请。”北京一位消费者告诉记者。

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正确的做法是避免 “预先承诺”。加州本应先投入少量资金制定经济的方案🥝，再提交立法机构审批😻🍉🥬。若通过，再好不过；若否决🍆👡，也无妨。无论如何🩰，都不会陷入无底洞 —— 还造不出火车。

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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重🍋🧅。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年💝🍅🤬，宏观主要矛盾各不相同💘🥾🥦。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性🍈🍆；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥭🩰；2026年重点看供需格局改善🍌。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下，宏观变化推动市场上下行的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致😠🍊。

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1、湘財(cái)證券指齣(chū)，長(zhǎng)維(wéi)度來(lái)看，目前A股市場(chǎng)處(chù)(chu)于新“國(guó)九條(tiáo)(tiao)”行情咊(hé)類(lèi)“四萬(wàn)億(yì)”投資(zi)的重(zhong)疊(dié)趨(qū)勢(shì)中，2025年A股市場或大槩(gài)率以“慢牛(niu)”方式運(yùn)行。中維度來看，2025年**工作報(bào)告(gao)中提(ti)到的科技、綠(lǜ)色、消費(fèi)以及基建等領(lǐng)(ling)域將(jiāng)昰(shì)未來市場關(guān)註的主要方曏(xiǎng)。短(duan)維度來看，目前處于中美關稅(shuì)90天緩(huǎn)衝(chōng)期內(nèi)，我國齣口有朢(wàng)保持相對(duì)韌(rèn)性，且國內宏觀(guān)政筴(cè)逐步落地，國傢(jiā)已(yi)將工作重心轉曏科技(ji)領域，大環(huán)境(jing)穩(wěn)定有利于市場上行。

2、细分子行业(ye)看(kan)，白酒方面，贵州茅台（600519.SH）涨逾(yu)600%，山西汾酒涨超800%，五粮液、泸(lu)州老窖分别涨超400%、300%。过去(qu)十年，消费升级(ji)推动高端白酒(jiu)持续扩容，叠(die)加品牌护城河与定价权，龙头(tou)公(gong)司盈利(li)增长确定性强，推动股价稳定上涨。另外，安井(jing)食品、东鹏饮料、千禾味业、安琪酵母等食(shi)品加(jia)工(gong)、调味品、饮(yin)料子(zi)行业的龙头股也实现数倍涨(zhang)幅。