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1、我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥥，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升😈💖💛😻💝。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🍓👄。据估算💌👝🧡，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间💝💖💗💟。此外🧡👞，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🍄👛👗，也会对市场风格的演变起到关键作用👝🩲👝👜。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、今天在网上看到有人说跟着我买阿里，说这话的人都是投机分子！自己不懂的东西千万别跟着别人投🤍🥭😈，拉人壮胆也是没用的哈，不管这人是谁🥥🥦💛😡💔。反过来也一样💗，自己懂的东西不怕别人不喜欢，哪怕那人是巴菲特或芒格也没关系💔。（2014-09-23）