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▶ 结合工业企业盈利🍌💌🍆👞🍇、库存周期🧡👄👞🍑、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体💛、光学光电子、消费电子、运营商🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🩳💗😈，算力租赁订单持续落地😻🍉，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🍒🩰，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善💝👜，如汽车🤍、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域🍉，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👠，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🧅🧅、农副产品、家电、家具💗、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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►  “流动性过剩”下资(zi)金寻求有(you)限回报，进一步强化了结构性行情和抱团。我们在前文提到，当(dang)前国内私人部门持续信(xin)用收(shou)缩(suo)的症结不(bu)是钱不够多或利率(lv)绝(jue)对水平不够低，恰恰相(xiang)反，宏观流动性上(shang)，当前中国M2高达325万亿人民币，是GDP的2.4倍，不仅规模创历(li)史新高，与GDP的差距(ju)也是历史新(xin)高，145万亿人民币的储蓄(xu)规模也是历史(shi)高点。利率水平不(bu)仅是历史低点，在全球范围也接(jie)近(jin)最低(di)。与此同时，微观流动性(xing)上，5月香港因金管局投放流动性导致Hibor快速走低(di)至接近零，也提供了(le)相当(dang)充(chong)裕的(de)流动性环境。之(zhi)所以(yi)出现这种情形，与金管局为了对冲港币此前触及强(qiang)方7.75后，自(zi)动触发的操作机制有直接关系。但(dan)更重要的是，本轮投放的规模和(he)速度都远超历史正常水平(ping)，5月2日至5月6日短短4天内四次投放港币，累计注资1294亿港(gang)币。金管局无法决(jue)定是否要(yao)操作以及何时操作，但可以决定如(ru)何操作。不过短期来看，Hibor难以更低，流动性或边际(ji)收紧，近期随(sui)着(zhe)港元再度触及7.85弱(ruo)方(fang)保证，香港金管局也时(shi)隔两年再度收紧流动性（《Hibor如何(he)影响港股？》）。

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