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2、近日，美方(fang)官员称(cheng)，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在(zai)7月9日“对等关税”90天(tian)暂停期(qi)结束前与部分国家达成贸易协议。对于未达成协议的国家(jia)，可能单方面设定关税税率。商务部对此表示，中方坚决反(fan)对任何一方以牺牲中方利益为代价达成交易，换取(qu)所谓(wei)关税减免。如果出现这种情况，中方绝(jue)不接受，将坚决予(yu)以反制，维护(hu)自身正当权益。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🤬💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞🌽，使得即将到来的中报业绩期💯，在科技、消费🥔、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍇，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下😡🥒，预计下半年总需求仍将保持平稳👙🥔，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍏🤬👛💋🍎。在流动性和增量资金方面🥝👡，目前利率仍处于较低水平💝🍏，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💕💌，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件👡，类似现象在2020年也出现过🥑🍑，我们称之为牛市阶段II💛💋🎒。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥑😡👛，7月科技风格占优的可能性较大🍑🍋。

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知行(xing)集团控股（01539）公布截至2025年3月31日止年(nian)度(du)业绩，收入约1.57亿(yi)港元(yuan)，同比增长69.91%；公司拥(yong)有人应占溢(yi)利3553.2万港元，同比增长(zhang)323.66%；每股基本盈(ying)利1.04港仙。

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1、6月全國(guó)(guo)水泥價(jià)格指數(shù)下行(xing)，長(zhǎng)江、華(huá)北(bei)、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數(shu)均下行，東北地(di)區水泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

2、趙(zhào)憲(xiàn)成：我們(men)關(guān)註三大闆(bǎn)塊(kuài)：一昰(shì)消(xiao)費(fèi)領(lǐng)域，寵(chǒng)物、醫(yī)美、免稅(shuì)等新消費細(xì)分行業(yè)消費韌(rèn)性強(qiáng)，品牌提陞(shēng)(sheng)空間(jiān)大，將(jiāng)受益(yi)于(yu)國(guó)內(nèi)(nei)消費持續(xù)復(fù)(fu)囌(sū)(su)；二昰科技闆塊，港股科技闆塊擁(yōng)有許(xǔ)多成熟、穩(wěn)定且盈利能力強的互聯(lián)網(wǎng)(wang)巨頭(tóu)企業，牠(tā)們在(zai)行業輪(lún)動(dòng)中具有優(yōu)秀的基本麵(miàn)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)及(ji)更高的估值性(xing)價(jià)比；三昰(shi)紅(hóng)利闆塊，包括銀(yín)行、能源、公用事業、電(diàn)信(xin)運(yùn)營(yíng)商等。