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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场👗，可适当降低宏观分析权重，提升强势板块节奏判断的权重。之所以这样，一方面是因为🩳👝，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面，25年7月前🩱👞🥔、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同👡🍊。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策对冲重要性提升🥬🥭；2026年重点看供需格局改善🥝💗。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况下👿💟🍒，宏观变化推动市场上下行的空间都有限🩰🥭。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

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“显然🌽🧅🥝🍌，这是在玩火，我认为事情很可能出岔子，” 阿诺德说，“七国集团的故事将以特朗普为主角💞👘，其他人最终都只是配角🧅🥬💯。因此，本周阿尔伯塔的焦点，想必也是加拿大乃至世界多数国家的目光所在💓💓👠，都将集中在他身上。”

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具体来看，基准的 TA-35 指数周日收盘上(shang)涨 0.5%，而其早盘曾暴跌 2.1%；TA-125 指(zhi)数在下跌 2% 后(hou)，当日收盘上涨(zhang) 0.4%。

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维持年度策略观点：牛市上(shang)半(ban)场金(jin)融再通胀，红利(li)底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度(du)策略《再(zai)通(tong)胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动(dong)性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通(tong)胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积(ji)的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳(wen)定的自由现金流创造和(he)分红能力占优(you)。牛市上下半(ban)场的切换重(zhong)点(dian)在于通胀(zhang)和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘(pan)成长的哑铃型配置思路。

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1、【复盘·内观】本周A股市场整体走势偏弱，主(zhu)要原因为：（1）国内(nei)宏观数据均呈现边际走弱的(de)状(zhuang)态，社融数据中企(qi)业贷款意愿(yuan)仍在下滑；（2）地缘冲突再起，抑制场内的风险偏好；（3）日内题材无序高速轮动特(te)征较强，缺少凝聚赚钱效应的确定性方向(xiang)。

2、北航结合优势专业，今年新增多个“人工智能+”双学士学位培养项目🧄💓💌，包括“人工智能+行政管理”双学位项目💟💔👿、“法学+人工智能”双学位项目、“翻译+人工智能”双学位项目，还优化布局北航与北师大“人工智能+心理学”😻💛🥿，北航与央财“计算机科学与技术+金融科技”的联合培养项目👅。