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展望7月,市场可能会呈现指数突(tu)破上行,科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度来看,财政指数的发力和消费的韧性,使得(de)二(er)季度总需求(qiu)增速进一(yi)步边(bian)际改善,使得即将到来的中报业绩(ji)期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩(ji)边际(ji)改善的可能,半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为(wei)A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口(kou)下半年承压,但是预计在积极财政政策的支持(chi)下,预计(ji)下半年总需求仍将保持平稳,经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和(he)增量资金方面,目前利率仍处(chu)于较(jiao)低水平,资产荒趋势依然(ran)存在。上半年,无论是基(ji)金净值还是(shi)个股的涨幅(fu)中位数(shu)均达到正(zheng)5%左右,进一步积累(lei)了今年的赚钱效应,这为指数后续突(tu)破上行、触发(fa)关键正反(fan)馈效(xiao)应创(chuang)造(zao)了有利条(tiao)件,类似现象在2020年也出现过,我们称之为牛市阶段II。风格方面,从当前景气趋势和产业趋势来看,7月科技风格占优的可能性较大。
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