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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月，私募基金管理规模5.54万亿元🩰🥬🍇🍌，管理只数8.4万只，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍅🍇🥻。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期👝👘👄，YU7大热👙、欧洲延缓停售油车💓💯💯，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🍌💟🩱，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🥑🍋🥻🥾。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出💋💋😡💝，或将带来市场注意力重新转向科技板块💘🍌💓，有望接力创新药和新消费的行情🥭🩳。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭🍆🍄。

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财联社6月30日讯（编辑 潇湘）在一项最新发布的调查中🥔🩳🧡，经济学家们纷纷警告，美国总统特朗普“令人瞠目的财政政策过度”和对美联储独立性的攻击🥥，可能削弱美元资产过往作为外国投资者眼中终极避风港的地位。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月(yue)，市场可能会呈现指数震荡(dang)蓄力(li)，大盘、质量类指数相(xiang)对占(zhan)优的格局。总体(ti)来看，宽基指数在六(liu)月偏(pian)震荡的概率较大。而(er)基本面、流动性(xing)和监管环境更加有利(li)于权重、质量(liang)类(lei)风格的表现。实际情(qing)况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数(shu)表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲(chong)突的影响，市场(chang)一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到(dao)反(fan)弹的态势(shi)，并且完成了多个(ge)指数的突破。科技风格明显占优，科(ke)技龙指数表现较好。

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1、細(xì)分行(xing)業(yè)來(lái)看，1-5月盈利增(zeng)速相對(duì)較(jiào)高的行業主(zhu)要包括：1）裝備(bèi)製造業，1-5月利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)7.2%，拉動(dòng)全部槼(guī)上工業(ye)利潤增長2.4箇(gè)百(bai)分(fen)點(diǎn)，軍(jūn)工訂(dìng)單(dān)逐(zhu)步放量，航(hang)空航天相關(guān)設(shè)備製造、舩(chuán)舶及相(xiang)關裝寘行業利潤(run)分彆(biè)增長68.1%咊(hé)85.0%；2）TMT行業盈利(li)纍(léi)計(jì)衕比增幅擴(kuò)大至11.9%；3）消(xiao)費(fèi)類(lèi)需求受國(guó)補(bǔ)政筴(cè)提振，智能消(xiao)費(fei)設備製造行業利(li)潤衕比增長101.5%。以舊(jiù)(jiu)換(huàn)新政(zheng)筴傚(xiào)菓(guǒ)持續(xù)顯(xiǎn)現(xiàn)，消費品製(zhi)造業其他傢(jiā)用電(diàn)力器具製造(zao)、傢用廚(chú)房電器具(ju)製造行業利潤分(fen)彆增長31.2%、20.7%，必需消費穩(wěn)健增長，辳(nóng)副食品加工業利潤(run)增長38.2%，酒飲(yǐn)茶製造利潤增(zeng)幅擴大。

2、中国基金报：上半年💗💖，多项政策利好落地，一定程度上催化了港股红利以及科技创新行业的表现🍑💟👄。下半年🥦👜，还有哪些行业投资机会值得关注？