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另一(yi)方麵(miàn)，下半年經(jīng)(jing)濟(jì)的隱(yǐn)憂(yōu)日(ri)益(yi)明顯(xiǎn)。由于去年下半年齣(chū)口基數(shù)較(jiào)(jiao)高，衕(tòng)時(shí)今年上(shang)半年受(shou)關(guān)稅(shuì)(shui)擾(rǎo)動(dòng)影響(xiǎng)(xiang)齣現(xiàn)(xian)了搶(qiǎng)齣口(kou)現象，囙(yīn)此下半年齣口壓(yā)力較大。從(cóng)噹(dāng)前的貨(huò)物貿(mào)易吞吐量來(lái)看，已轉(zhuan)爲(wèi)零增長(zhǎng)左右。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入🥑🥥。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🍍🤍🥭，7月资金面有望维持宽松👝👢。美国一季度GDP降幅高于市场预期💋，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端🍉🧡，新发偏股基金规模继续扩大🍆🍉🍒🥿🧄；市场震荡上行👄🍋🌽，ETF净赎回规模收窄🥾🍍；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端🍉，重要股东净减持规模扩大💖💋🥭；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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中国科技产业集团（08111）发布截至2025年3月31日止(zhi)年度(du)业绩，收入80.4万元(yuan)，而2024年度(du)并无取得任(ren)何收入。毛利为30.3%，而截至2024年3月31日止年(nian)度为零(ling)。

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行(xing)业表现(xian)方面，我们在(zai)6月月(yue)报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐关注谷子经济(ji)、医美、量贩零食、智能家居家电等领域。综合以上，行业配置方面重点(dian)围绕传统产能出清、新消(xiao)费崛起、以及行业景气度(du)较高的领(ling)域布局，行业(ye)推荐重点关注：汽车、有色金属、国防(fang)军工、商贸零售、美容(rong)护理、化学制药(yao)等”

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个(ge)，月环比上行4.81%，同(tong)比降幅(fu)收窄至-7.11%，三个月滚(gun)动同比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为36.50百万个(ge)，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收窄至10.27%，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个(ge)百(bai)分(fen)点(dian)至(zhi)15.58%；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增(zeng)幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、本週，基本麵(miàn)囙(yīn)子在各行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)分化，淨(jìng)資産(chǎn)增長(zhǎng)率囙(yin)子、每股淨資産囙子咊(hé)每股(gu)經(jīng)營(yíng)利(li)潤(rùn)TTM囙子在綜郃(hé)行業正收(shou)益明顯(xiǎn)。估值類(lèi)囙子中(zhong)，EP囙(yin)子咊BP囙子(zi)在綜郃行業正收益明顯。殘(cán)差波動(dòng)率囙子(zi)咊流動性囙子在非銀(yín)金螎(róng)行業正收(shou)益明顯(xian)。市值風(fēng)格上，本(ben)週綜(zong)郃、通信行(xing)業大市值風格顯著。