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供应方面(mian)，2025 年全球铁矿石发运(yun)量预计增加 1370 万吨左右。后续国内到港增(zeng)量约 500-1000 万吨，而今年前五个月到港量同比 -2600 万吨左右，则全年外矿到港量同比减 1500-2000 万吨，过剩压力较年初预期水平大(da)幅(fu)缓解。需求和库存方面，偏乐观的(de)假设下，短(duan)期钢企暂无大幅减(jian)产的预期，铁水节奏(zou)或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万(wan)吨 / 天水平，整体(ti)三季度平均铁水 239 万吨(dun) / 天，四季度(du)平均(jun)铁水(shui)季节性下降至 228 万吨 / 天。进(jin)而预估三(san)季度总库存维持在 1.83-1.91 亿吨区间，低于去(qu)年同期水平。四季度随着铁水产量(liang)季节(jie)性下(xia)降，若发运没有明显下降，或(huo)将累(lei)库约 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设(she)下，预计(ji)四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全球(qiu)供应释放低(di)于预期，但(dan)预计四季度需求端受政策影响(xiang)，存在分化，建议在低(di)估(gu)值(zhi)区间阶段性把握反弹机会，同时若粗钢压减(jian)政策落地，建(jian)议更多(duo)把握矿价承压下行的机会。

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