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1、展望7月,市场(chang)可能(neng)会呈现指数突破上行(xing),科技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格局(ju)。资金面上,财政指数(shu)的发力(li)和消费的韧性,使得二季度总需求增(zeng)速进一步边际改善,使得即将到(dao)来的中报业绩期,在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能,半年报披露(lu)窗口期(qi)成为A股有利的上行动力。从资金面看,目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平,资产荒(huang)趋势依然存在,上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破(po)上(shang)行(xing)、触发关键(jian)正反馈效应创造了有利条件。风(feng)格方面,从当前(qian)景气趋势和产业趋势(shi)来看,7月科技风(feng)格占优(you)的可能性较(jiao)大。
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供(gong)需平衡方麵(miàn):市場(chǎng)預(yù)期印尼鎳(niè)鑛(kuàng)配額(é)在原(yuan)有配額基上進(jìn)一步增加,但(dan)實(shí)際(jì)增量(liang)仍需等待印尼官方(fang)披露(lu)。其次😡💓,印尼頭(tóu)部鎳、不鏽(xiù)鋼(gāng)一體(tǐ)化企業(yè)削(xue)減(jiǎn)(jian)不(bu)鏽(xiu)鋼産(chǎn)量,以應(yīng)對(duì)需求的疲輭(ruǎn),供需整體將(jiāng)進一步(bu)承壓(yā)運(yùn)行。中長(zhǎng)期而言🌽,鎳價(jià)將處(chù)于市場供需過(guò)賸(shèng)與(yǔ)預期印尼政筴(cè)榦(gàn)擾(rǎo)(rao)愽(bó)弈的過程👛👡👠。預期政筴榦擾的弱化或將來(lái)自海(hai)外 LME 鎳庫(kù)存不斷(duàn)陞(shēng)高,我們(men)認(rèn)爲(wèi) LME 鎳庫存后續(xù)如菓(guǒ)繼(jì)續陞(sheng)高,印尼預期榦擾政筴或將難(nán)以再(zai)起推(tui)陞鎳價的作用,之后鎳價麵臨(lín)大幅下跌。久久国产91成人免费网站
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