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3、库存：一季度港口库存持续(xu)增加，一方面由于烯烃装置检(jian)修，另一方面船期滞后导致进口量在2月份才开(kai)始下降，阶段性发(fa)生供需(xu)错配。二季度来(lai)看，3月伊朗装船开始增加，在(zai)5、6月集中到港。下半年(nian)预计整体库存维持增加状态，三季度或由于甲醇价(jia)格偏强，引起(qi)下游负反馈，导致库存增加，四季度预计伊朗冬(dong)季限(xian)气导致(zhi)到港量逐步下降，累库速度减慢。

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结合细(xi)分领域中(zhong)观指标来看，受(shou)益于(yu)行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业(ye)绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端(duan)芯片需(xu)求旺(wang)盛，存储器供不(bu)应求，价格大幅上涨(zhang)，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导(dao)体销售额同比趋势(shi)向上、5月集成电(dian)路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比(bi)持续较高速增长(zhang)，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利(li)或边际(ji)改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升与云计算业(ye)务扩张(zhang)，1-5月电信主营业务收入(ru)同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈(ying)利有望保(bao)持稳健增(zeng)长(zhang)。伴随AI应用商业(ye)化(hua)加速落(luo)地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润(run)同(tong)比增幅(fu)扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季(ji)度盈利或超预期。

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此外，2024年以来，监管部门通过(guo)“报行(xing)合一”、产品适当性管(guan)理、销售资(zi)质分级等政策，规范(fan)保险市场秩序，保护消费者权益。今(jin)年4月，国家(jia)金融监督管理总局发布《关(guan)于推动深化人(ren)身保(bao)险行业个人营销体制(zhi)改革(ge)的(de)通(tong)知(zhi)》，其中明确要求深化执行“报(bao)行合一(yi)”，加强费用预算管控，做(zuo)到精算假设费用、预算费用和考(kao)核费用(yong)相(xiang)统一。另外还要求保险专业(ye)代理机构、保险经纪人等参照执行，确保对(dui)各渠道保险销售人(ren)员的监管要(yao)求一致。

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