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建议在6~8月的半年报季🍓🥕，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🥭💔🍒🍍、ASIC芯片👚、光模块🥝、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察，其中多模态视觉理解应用趋势明确🥬🍆💗👠，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜🥑、AI玩具等产品😻；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号🍏👞，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

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具体来看🌽🥕🍆🥾💟，基准的 TA-35 指数周日收盘上涨 0.5%🥦🍌🎒，而其早盘曾暴跌 2.1%😡👞；TA-125 指数在下跌 2% 后🍏，当日收盘上涨 0.4%。

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2003年🥻🍒🍅，京东方豪掷3.8亿美元收购现代半导体株式会社的TFT-LCD 业务，一举跃入TFT-LCD领域，开启国产显示面板崛起之路💝😻，逐步在全球市场崭露头角。

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1、但不确定性也有所上升，尤其是美国总统特朗普的政策反复无常👞，尤其是在贸易方面💝。一项调查显示，经济学家仍然预计欧洲央行年内还会再降息一次。

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