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其次，资金面也用真金白银表达对后市的乐观预期。上交所数据显示，银行ETF（512800）连续5日吸金，合计获资金净流入4.86亿元。

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“显然，这是在玩火，我认为事情很可能出岔子，” 阿诺(nuo)德(de)说，“七国集团的(de)故事(shi)将以特朗普为主角，其他人(ren)最(zui)终(zhong)都只是(shi)配角。因此，本周阿尔伯塔(ta)的焦点，想(xiang)必也是加(jia)拿大乃至世界多数国(guo)家(jia)的目(mu)光(guang)所在，都将(jiang)集中在他身上(shang)。”

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建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑🍒🍆😡🥕，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥾，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链🧄，算力供应链（AI服务器、PCB👗👜、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👅💗，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💝🍏，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比🧡🩳；3）建议开始重新关注政策信号🍏💋🍉💝，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码💋🥝，但需要耐心等待🥦🥥。

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1—5月份，全國(guó)房地産(chǎn)開(kāi)髮(fà)投(tou)資36234億(yì)元，衕(tòng)比下降10.7%（按可比口(kou)逕(jìng)計(jì)算，詳(xiáng)見(jiàn)坿(fù)註6）；其中，住宅投(tou)資27731億元，下降10.0%。

活动说明：黑色午夜

1、華(huá)(hua)金證券根據(jù)業(yè)務(wù)的相佀(sì)性，選(xuǎn)取智洋創(chuàng)新、暎(yìng)翰通(tong)、申昊科技、優(yōu)愽(bó)訊(xùn)爲(wèi)信通電(diàn)子(zi)的可(ke)比上市公司。從(cóng)(cong)上述可比公司來(lái)看，2024年度可比(bi)公(gong)司的平均(jun)收入(ru)槼(guī)糢(mó)爲7.40億(yì)元、平均PE-TTM爲25.82X、銷(xiāo)(xiao)售毛利(li)率爲30.16%；相較(jiào)而言，公司營(yíng)收槼糢及銷售(shou)毛利率均處(chù)于衕(tòng)業的中高位(wei)區(qū)(qu)間(jiān)。

2、另(ling)外，上周五公布的密歇根大学6月(yue)份(fen)的报(bao)告显示，美国6月密歇根大学(xue)消费(fei)者信心指数初值大幅反弹，远超预期，消(xiao)费者的短(duan)期通胀预期大幅回落，长期通(tong)胀预期也有所下滑，人(ren)们对(dui)经(jing)济(ji)的担忧减轻。美国6月密歇根(gen)大学消费(fei)者信心指数初(chu)值(zhi)60.5，创2024年1月以来最大单月升幅，预期53.6，前(qian)值52.2。本次数据轻松(song)超过媒体调查的所有经济学家的预期。上个(ge)月的密歇根(gen)消费者信心创下1980年5月以来的最低。分项指数方面，6月现况指数初值63.7，创下三个月新高，预期59.3，前(qian)值58.9；6月预期指数初值58.4，预期(qi)49.7，前值47.9，为2023年12月以来(lai)最(zui)大升幅。