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5月，计入**广义开支、商品房销售额、社会零售商品额、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%🍋💛，总需求依然保持稳定🩲💌🍉，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%💞🧅👢。整体来看💗，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定🍏。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势🩱👜👚。

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那么此时，市场选(xuan)择的共性特征，就(jiu)是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为(wei)渗透率较低从而具有较大空间(jian)的行业和赛道。牛市阶(jie)段(duan)II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易(yi)受到估值约束的行(xing)业，也就是说，就(jiu)算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此，我们也(ye)说，牛市阶(jie)段II市场往(wang)往会选(xuan)择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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22日🤬，沙姆哈尼在社交媒体用汉语💓🥔🩰🍄、俄语、英语、波斯语👘、希伯来语五种语言发文表示🥔👄👝🍍，尽管美国空袭伊朗核设施🧡🍇👝，伊朗的浓缩铀材料还在，“游戏并未结束”。“现在👿，政治主动权💗💛🍊👄、行动主动权和自卫权都掌握在懂得智慧行动🍑🧄🩲😡、避免盲目开火的一方（伊朗）手中。惊喜还在继续！”

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仕佳光子对福可喜玛的布局也早有端倪。2023年，公(gong)司作(zuo)为有限(xian)合伙(huo)人出资1.6亿元参与设(she)立泓淇光电基金（占总出(chu)资比例39.80%），该基金主要围绕光电子产业链上下游布局。2025年1月，泓淇光电基金(jin)与致尚科技签署框(kuang)架协议(yi)，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、有券商人士分析称，此次直接收购福可喜玛控股权🍍👙，意味着仕佳光子将进一步强化对上游核心元件的把控。此外，随着AI数据中心带宽密度快速提升🍌🍊，光纤链接需求旺盛🤍😠😠👗，带动MPO高密度光纤连接器快速增长。MT插芯作为MPO高密度光纤连接器的核心构造元素，其需求也呈现快速增长。

2、赵宪成：上半年👅💯💓🥿，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会🎒🥔👄，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓💓🍊🍇，市场快速消化中美关税战的预期😈🥔🤍，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹🥬👜🍒。