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1、五🥥、国际市场方面：近期市场关注重心还是更多在于宏观方面👘🍇🥒😻，基本面驱动有限💝👘🩳🩳🥾。近期全球地缘冲突有加剧迹象，俄乌💯🥿、中东等地均有动乱💞🩲💟🩲💝，推动黄金及原油价格上行。美国方面👄👠🌽，美通胀数据意外低于预期，美国5月CPI同比上涨2.4%👡，略低于预期的2.5%🥻👄👘🥾，美元指数重心震荡下移至98附近👜💋，年内预期降息次数仍为2次💟💗😈🩰，宏观层面对美棉暂无方向性驱动🍋🥒。基本面来看👄🤬👚，美棉持续播种中，进度和往年同期相差不大，略慢一点，截止6月8日整体播种进度约76%👞💓。现蕾率为12%🥦，去年同期约14%👿💛🍊。主产区受干旱影响程度环比有一定减弱，最新公布的美棉优良率为49%，差苗率为21%👚😻👚，优良率同比下降12个百分点💛🍒🍈，但高于去年10月棉花收割时美棉优良率数据（约35%）🍍。由于优良率🥿、种植面积等方面原因，USDA还是小幅调低了2025/26年度美国棉花产量预期值🧄👠🥕👚，但最终美棉产量与去年同比相差不大🧡👞💕👛💯。全球范围来看🍍💔💝，2025/26年度全球棉花产量仍在环比下调🧡🧡🩰，需求量环比基本持平🥕，同比调增，全球供需格局边际收紧，仅从基本面角度看👞👝，2025/26年度全球棉花价格支撑强于上一年度。但是需要警惕的是💗🍍😠💓👚，最近海外机构对全球经济增速尤其是美国经济增速有较大幅度下调，或对棉花需求及价格有一定影响🧅🍈🩰💝。综合来看👢👄，短期美棉没有方向性驱动👛🩰👅，关注重点仍需更多在宏观层面😈💘👜，预计短期ICE美棉仍震荡运行为主🍈😠😠，中长期关注全球经贸形式变化。

2、当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金、稀土🥬🥾💌、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍅👢💝🧄、中资服务器🤍👝👜🍆、算力基础设施及部分半导体设备公司，兼具主题催化与估值修复逻辑；三是建议继续持有部分高分红💗🥒🍓、公用事业与类债属性资产🥭🍎🥻，实现资金避险与低波动配置。