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1🌽👄👗、基本面：港股较A股业绩增速更强🥑👝🍑🥾🩰，A股消费+制造+周期🍆😈😡🥾，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍊👄。近两年来港股业绩增速显著强于A股🥑💕🍍，2024年全部港股归母净利润同比10.2%🍈👜💟，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%💔。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看🥝👘🍌💗，2024年A股主要集中在周期（石化14%🥬🍒🍇🥾、煤炭6%），消费（食饮8%👚👄💘、医药6%），制造业（汽车5%👿💋、电子5%、电力设备4%）等🍅💛，这些行业基本面受价格因素影响更大💔🌽🧡，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🥔，且更偏向于互联网🩳🍉👝、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费😠🤬、制造等行业占比不高🩰🥬，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看😠💗，由于A股行业结构更偏传统经济🍅🩰🍊💞，因此对价格更敏感🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优💞🍑，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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1、市场展(zhan)望：聚(ju)焦6.18陆家嘴论坛，A股上(shang)攻行情仍在路上。近期中美伦(lun)敦谈判进展符合(he)市场(chang)预(yu)期，但中(zhong)东地(di)缘局势再(zai)次扰动全球风险偏好，A股短期跟随震荡调整。我们认为地缘事件(jian)对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构(gou)问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险(xian)偏好进一(yi)步(bu)回升还需要(yao)经济基本面或增量政策(ce)的(de)持续发力，6.18陆(lu)家嘴论坛将成为重要政策观察窗口。本次论坛期间中央金融管理(li)部门(men)将发布若干(gan)重大(da)金融政策，投(tou)资者对(dui)此抱有积(ji)极预期(qi)，有望呵护股市风险偏好(hao)，助力A股“稳中有涨”。

2、如果这种情况(kuang)延续，AI巨头(tou)纷纷回避(bi)Scale AI，选择其他数据供应商，那么扎克伯格相当于只用148亿美元就套(tao)牢(lao)了美国(guo)AI行业最(zui)大的数据供应商(shang)，而且原则上还(hai)没有垄断的嫌疑。因(yin)为Meta并不能影响Scale AI的(de)日常运营和商(shang)业合作，更不可能获取竞争(zheng)对手对手的(de)训练(lian)数据。