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1、基本面：港股较A股业绩增速更强(qiang)，A股(gu)消费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近(jin)两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全(quan)部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净(jing)利润同(tong)比11.7%，同(tong)样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究其原(yuan)因(yin)我(wo)们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖累，核心在(zai)于A股的行业特征，从剔除金融的净利(li)润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医(yi)药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力(li)设(she)备4%）等，这些(xie)行业基本面(mian)受价格因素影(ying)响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩(suo)毛利(li)，进而(er)影响盈利表(biao)现。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业(ye)（传媒13%、通信12%），且更偏向(xiang)于(yu)互联网、信息服务等细分领(ling)域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制(zhi)造等行业占(zhan)比不(bu)高，行业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格更(geng)敏感，PPI下行区间往往(wang)对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至(zhi)-0.5%，同期全A净利润同比(bi)从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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