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建议在6~8月的半年报季🍊😡🤬，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB🍄🥝🥒、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察🩲，其中多模态视觉理解应用趋势明确👄👄🧡🥕，建议重点关注字节生态链公司🥭，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜💔😡💕、AI玩具等产品👜；2）港股步入自下而上的选股阶段👄🥬，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍋💔💝，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比💘；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍏💖，但需要耐心等待。

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货币政(zheng)策：目前受(shou)关税政策(ce)影响日本央行(xing)暂停加息，但是日本央行认为相关因素或是一时性的。我们认为在今(jin)年下(xia)半年(nian)全球经济(ji)可以企稳的背景(jing)下，日本央行存在重新开启加息(xi)的可能性，在10月会议前后或进一(yi)步加(jia)息至0.75%。

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截至2024年末💞🍄，存货余额达5.51亿元💌🍓，2022-2024年存货减值亏损拨备分别为1480万元、5380万元🍒👙🥿、3150万元。若市场需求萎缩或产品价格下跌，存货减值风险将进一步上升😈。

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俞平说💖🎒，他对百宝镶嵌技艺的兴趣是从父亲俞升寿的工作台开始的。俞升寿是俞氏第三代传承人，他手中变幻出的花鸟山水，早早在俞平心中埋下技艺的种子。

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1、成份股方面，白酒💞🥾、啤酒等酒类个股跌幅居前。截至收盘，金徽酒💖、燕京啤酒双双跌超5%😡🥝，古井贡酒🥻🧄、今世缘跌超4%，泸州老窖💗、舍得酒业👠👄🩱、酒鬼酒等多股跌超3%🍏🍆。

2、5 月份的消费者是否继续支撑着经济🍓？周二的美国零售销售数据将明确强劲的消费水平是否持续💝👜👛，而住房建设数据将提供洞见，揭示建筑商是否在追赶滞后的库存水平🌽👿。随着美国官员与主要贸易伙伴之间的谈判继续进行🥿🧄🩰🍈💘，投资者将继续关注贸易动态。