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建议在6~8月的半年报季💝，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易💘，同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面：1）A股建议关注AI链👜，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租赁等）值得重点关注；应用环节需要持续跟踪观察👠👿👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段💘🍎，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍆，港股是全球的风险资产的避风港，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💛🍅。

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作为A股市场的绩优标杆，海天味业自(zi)上市以来始终保持业绩(ji)稳步增长的良好态势。从上市初期98亿元的营收规模(mo)，到如今200多亿元的营收体量，其经营实力已远(yuan)超调(diao)味品行(xing)业(ye)其他企业(ye)，持续稳固(gu)行业龙(long)头(tou)地位(wei)。业内分析指出(chu)，此次海天味业实现二次上(shang)市(shi)，将为企业进一步拓展国际化发展版图提供更(geng)广阔的资本平台与战略支撑。

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儘(jǐn)筦(guǎn)(guan)美元在週(zhou)四觸(chù)及(ji)三(san)年低點(diǎn)，但在本週美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)(jue)議(yì)前，期權(quán)持倉(cāng)已顯(xiǎn)示齣(chū)跌勢(shì)(shi)即將(jiāng)耗儘的蹟(jī)象。此次(ci)襲(xí)擊(jī)幾(jǐ)乎未(wei)改變(biàn)這(zhè)一跼(jú)(ju)麵(miàn)。

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2、海天味业此次赴港二次上市剑指全球(qiu)化发展。早在2024年12月，公(gong)司就(jiu)公告称，为进一步推进全球化战略，提升国际品牌形象和综合竞(jing)争力，公司拟发(fa)行H股股票并申(shen)请在香港联交所主板挂牌上市。