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展望7月，中旬会迎来上(shang)市(shi)公司业绩(ji)预告披露(lu)高峰，超(chao)预期和悲观(guan)业绩(ji)预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩(kuo)内需政(zheng)策驱动下，整体超预期(qi)改善；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨(zhang)的(de)资源(yuan)品等(deng)领域。进(jin)入7月市(shi)场(chang)对于中报业绩的关注度将(jiang)会提升，我们参(can)考工业企(qi)业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复(fu)的领域。具体如下：

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1、在持续开展针对日本(ben)福岛核污(wu)染水排海(hai)的长期国(guo)际监测和中方(fang)独立取样监测且结果未(wei)见异常，日本**承诺保障(zhang)输华水产品质量(liang)安全的前提下，根据我国食品安全法律法(fa)规和世界贸易(yi)组织《实(shi)施卫(wei)生与植物(wu)卫生措施(shi)协定》有关原则，为维护消费者(zhe)合法(fa)权益(yi)，中方决定有条件恢复日本部分地区水产(chan)品（含食用水生动物(wu)，下同）进口(kou)。具体事(shi)项公告如下：

2、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍍。具体来说💋，第一🍌，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二👢🎒，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🩲💛💯💔，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💯🍓💘，市场风险偏好整体回暖🧄🥿😡。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优💞，成长价值风格或相对均衡。