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今(jin)年涨幅(fu)明显的(de)创新药(yao)和新消费等板块具有典(dian)型的“困境反转”属性，后续有望延续。策略视角看新消费和创新(xin)药两个大幅(fu)上涨的板块(kuai)，在过去两年时间都经(jing)历了震荡调整和蛰伏期(qi)，估值下修到价值洼地区间。上(shang)涨(zhang)逻辑上和去年具(ju)有连接(jie)性和一致性，因(yin)此今年板(ban)块的快速(su)上涨(zhang)具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。

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新疆美盛成立于2007年8月17日，注册资本2.65亿元人民币。新(xin)疆有色于2021年11月完成了对美盛矿业100%股权收购，现为新(xin)疆有色集团全资子公司。

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對(duì)于一(yi)季度公佈(bù)的“近三年纍(léi)計(jì)收益率7.46%”，一位業(yè)界人士曏(xiǎng)券商中國(guó)記(jì)者錶(biǎo)示(shi)，綜郃(hé)攷(kǎo)(kao)慮(lǜ)過(guò)去三年的資本市場(chǎng)(chang)錶現(xiàn)、企業(ye)年金基金絕(jué)大部(bu)分昰(shì)(shi)固(gu)收類(lèi)組郃(he)等情況(kuàng)(kuang)，這(zhè)一業績(jī)錶現很穩(wěn)健。

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“毫不夸张地说，如今全网基金经理都在关注(zhu)创新(xin)药，TMT、电子等领域的基金也纷纷配置创新药股，这种情况前所未见。”6月13日，国内一家医药企业IR（投资(zi)者关(guan)系）总监向《每日经济新闻》记者感慨，创(chuang)新药板块历经三年蛰伏，终于迎来了向上的拐点。

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1、联(lian)储证券指(zhi)出，2024年食品(pin)饮料板(ban)块(kuai)业绩实现个位数的(de)稳健增长(zhang)，但营收和归母净(jing)利润增速均(jun)有放缓，显示需求下滑压力仍(reng)存。以饮料、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻(xun)。消费**政策值得期待，食饮消费结构升级仍具潜力(li)。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀💞👞，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升💋💟🍈，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💟👞🍋🍌🥔，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀😠💔，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬👝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路🍒。