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这里我们分享一个判断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析权重🥭，提升强势板块节奏判断的权重🤬。之所以这样，一方面是因为，稳定资本市场政策为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”🍆。另一方面🍓🍅🥒，25年7月前🍑🍅🥬💘、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧性；25年剩余时间可能外需回落🍄💯👗👞，国内政策对冲重要性提升；2026年重点看供需格局改善。后续宏观主要矛盾面临多次切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段🥥。这种情况下🍋，宏观变化推动市场上下行的空间都有限😠🍍。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致🩱。

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加拿大(da)方面已认识到(dao)这(zhe)一点，因此计划让 G7 领导人就具体问题发表一系列(lie)小规模(mo)声明(ming)，而非像往常那样试图就广泛议(yi)题达成共识的联合公报。值得(de)注意的是，2018 年加(jia)拿大上次主办 G7 时(shi)，特朗普(pu)因不(bu)满特鲁(lu)多在闭幕新(xin)闻发布会上的言论，最终撤回了美国对峰会最终协议的支持。

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我们继续提示，A股中期重回结构牛，仍依赖(lai)于科技产业趋势突破。短期科技超跌(die)反弹出现中(zhong)断(duan)，尚未摆脱调整波段。中期重新凝聚共识，更可(ke)能需要等待基础层突破，打(da)开(kai)应用层突破空间(jian)。

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5月份，國(guó)際(jì)環(huán)(huan)境(jing)髮(fà)生快速(su)變(biàn)(bian)化。麵(miàn)對(duì)復(fù)雜(zá)跼(jú)麵，在黨(dǎng)中央堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)(ling)導(dǎo)下，各地區(qū)各部門(mén)加緊(jǐn)實(shí)(shi)施更加積(jī)極(jí)有爲(wèi)的宏觀(guān)政筴(cè)(ce)，着力穩(wěn)就業(yè)、穩企業、穩市場(chǎng)、穩預(yù)期，着力擴(kuò)大國內(nèi)需求，推(tui)進(jìn)(jin)科技創(chuàng)新咊(hé)産(chǎn)業創新螎(róng)郃(hé)，做強國內大循(xun)環，有傚(xiào)應(yīng)對外部變化，經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體(tǐ)平穩，部(bu)分(fen)指標(biāo)(biao)繼(jì)續(xù)(xu)改善，新動(dòng)(dong)能成長(zhǎng)壯大，高質量髮展態(tài)勢(shì)持續，展現(xiàn)齣(chū)(chu)我國(guo)經濟(ji)較(jiào)強韌(rèn)勁(jìn)咊活力。主要來(lái)看，有以(yi)下幾(jǐ)箇(gè)方麵特點(diǎn)：

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1、在ETF低估值与高股息的吸引力方面：A股银行板块平均市净(jing)率（PB）仅(jin)0.68倍，处于历(li)史低位；而中证银行指数股息率达5.7%左右，显(xian)著高于10年期国债(zhai)收(shou)益率（约1．65%），成为避(bi)险资(zi)金的“压舱石”。

2、根据***息，西达基奥仑赛注射液在美国上市时👄💞👄，首发定价是46.5万美元，定价远远超过在中国上市的其他CAR-T药物，后者在中国市场的定价通常接近百万元或者一百多万元🍇💝🩱。