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维持年度策略(lve)观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我(wo)们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流(liu)动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对(dui)扭(niu)转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半场是实物(wu)再通胀，实际利率下行与资产价格上行(xing)**借贷需(xu)求(qiu)，资金通过(guo)信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前(qian)仍处牛市上(shang)半场的金融(rong)再通胀，剩余流动性宽松助力(li)小盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自(zi)由现(xian)金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切(qie)换重点在于通(tong)胀和EPS的回归，在观测到PPI的显(xian)著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思(si)路。

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2、关税水平正在积极谈判中 —— 本周有两个焦点是对中国和印度商品的关税 —— 而国会预算办公室的报告假设税率不仅在特朗普任期内保持稳定，而且在他按计划离任多年后也保持稳定🍆。