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摩根士丹利基金表示🧡🍏，当前全球仍然处于降息的大周期中，如果财政政策力度足够或资本市场处于低位，股市的压力并不大甚至估值扩张动力更强👅。摩根士丹利基金认为🥕，从产业逻辑看，接下来有三个方向值得重视：一是科技成长。过去一段时间科技较为低迷，主要是风险偏好未能持续提升🎒💌👛🍏🥻，同时算力等未来需求受到质疑，估值回落到低位💓🤍🩱💘，AI为长期趋势💖👄💘，产业逻辑强；二是中国制造，包括高端机械、汽车、军工甚至医药等🥬🍓🥬，其中优质的公司需要重视；三是新消费🍉，部分公司不但牢牢占据国内市场主导地位👛💖，海外市场拓展也极为顺利，成为上市公司业绩的新增长点。

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锰(meng)硅：钢招询盘价格下跌，供需结(jie)构仍相对宽松，基本面支撑有限，走势或仍跟随黑(hei)色整体波动为主。消息面来看(kan)，主流钢招有新进展，河北某大型钢铁集团6月(yue)硅锰招标11700吨(dun)，较5月增加100吨，6月硅锰询盘5500元/吨(dun)，较5月定(ding)价(jia)下跌(die)350元/吨，关(guan)注最终定价情况。成本端，海外对(dui)华锰矿报价震荡下(xia)移，康密劳、联(lian)合矿业7月对华锰矿报价均(jun)环比下跌(die)0.15美元/吨度。港口锰矿报价环比略有下降，本周澳矿环比下降1.5元/吨度至39.5元/吨度，南非半碳酸价格环比下降0.1元/吨度至32.7元(yuan)/吨度(du)，成本支撑减弱。供(gong)需层面来看，锰硅周产量自低位持续回升，钢联数据显示截止本周，锰硅周产量约17.34万(wan)吨，周环比(bi)增加0.88%，连续(xu)四周环比增加。需(xu)求端，样本钢(gang)厂(chang)锰(meng)硅需求量当周(zhou)值环比持续下(xia)降，且周降幅有扩大趋势，螺纹产量(liang)也(ye)处于(yu)近年来同期低位水平，需求端支持相对偏弱(ruo)。库存(cun)端，供(gong)需相对宽松格局(ju)下，样本企业库存环比累(lei)积(ji)，截止本周末(mo)，63家样本企业库(ku)存19.59万吨(dun)，环(huan)比增加(jia)5%。综合来看，供需结构相对宽松，成本支撑偏弱，锰硅价(jia)格无强力驱(qu)动，但价格绝对低位且无较多新增利空因素扰动下，预计短期仍低位震荡为(wei)主，矿端情况需要持续关注，此外关注市场情绪变(bian)化(hua)及主流钢招进展。

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