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展望(wang)2Q25，为传统消费电子淡(dan)季，考虑到关税不确定性扰(rao)动苹果拉货节奏(zou)，我们认为2Q25或有提前拉货；安卓方(fang)面，中国市场国(guo)补影响逐渐减弱，整体表现预计相对平淡(dan)。

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1）中(zhong)东地缘局势扰动风险偏好，但影响(xiang)A股的核心因(yin)素仍(reng)在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍(bian)回调，避险情绪推升能(neng)源、贵金属、军(jun)工上涨，但(dan)中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影(ying)响A股(gu)的核心因素还是(shi)自身结构问题。从风险溢(yi)价来看，在(zai)中美谈判利好预期下(xia)，本周沪深300风(feng)险溢价一度(du)回落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关税(shui)对市场情绪的冲击(ji)修(xiu)复后，风险溢价进一步下行还(hai)需要经济基本面或增量政策的持(chi)续发力；结(jie)构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提(ti)升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止(zhi)盈需求。

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抢出(chu)口(kou)退潮后，预计外需动(dong)能的转弱对内需和物价也将带来(lai)一(yi)定压力，基本面叙事或再度浮出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸(mao)领域的就(jiu)业(ye)压力而放缓，上半年工业生产价格和居民通胀的分(fen)化趋(qu)势也可能出现收敛，届时PPI的下(xia)行压力或进一步向(xiang)CPI传导。

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1-5月份(fen)，全国城镇调(diao)查失业率平均(jun)值为5.2%。5月份，全国城镇调(diao)查失(shi)业率为5.0%，比上月下降0.1个百分点。本地户籍劳(lao)动力(li)调查失业率为(wei)5.0%；外来(lai)户籍劳动力调查失业率为5.0%，其中外来农业户籍劳(lao)动力调查失(shi)业率为4.9%。31个大城市城镇(zhen)调查失业率(lv)为5.0%，比上月下降0.1个百分点。全国企(qi)业就业(ye)人员周平(ping)均工作时间为(wei)48.5小时。

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1、中东局势升级消息频传，国防军(jun)工(gong)、通用航空等午后急速(su)拉涨(zhang)，航空装备、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，晨曦航空20CM涨停，场内热门国防军工ETF（512810）、通用航空ETF华(hua)宝（159231）午后双双放量冲高，截至收盘(pan)场内仍逆市涨逾1%。

2、关键在于特朗普作为全球和平缔造者的承诺 —— 或者如他在 1 月份的就职演说中对人群所说🍋👜，要 “为一个充满愤怒、暴力和完全不可预测的世界带来新的团结精神”。