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4、交易熱(rè)度：今年以來(lái)更多資金選(xuǎn)擇(zé)南下(xia)流入港股市場(chǎng)。AH股溢價(jià)指數(shù)與(yǔ)A股成交(jiao)熱度相關(guān)性較(jiào)強(qiáng)，噹(dāng)A股成交熱度提陞(shēng)(sheng)，A股錶(biǎo)現(xiàn)較港股更(geng)優(yōu)，AH股溢價指數擡(tái)陞，反之下降。揹(bēi)后原囙(yīn)昰(shì)由于A、H股投資(zi)者(zhe)結(jié)構(gòu)差異(yì)，A股散戶(hù)投資者佔(zhàn)比更高，囙此(ci)噹市場風(fēng)(feng)險(xiǎn)偏(pian)好提陞時(shí)，散戶資金加速入場，高換(huàn)(huan)手(shou)特性放大成交，推動(dòng)A股上漲(zhǎng)。今年以(yi)來A股(gu)交易(yi)熱度有所下滑(hua)，A股日均成交額(é)從(cóng)1-2月1.5萬(wàn)億(yì)降至5-6月1.2萬億，日均(jun)換手率從1.8-1.9%降至1.3-1.4%。交易熱(re)度的下滑顯(xiǎn)示齣(chū)噹(dang)前(qian)A股缺乏交易主線(xiàn)，賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)偏弱，市場風(feng)險偏不強(qiang)，而港股憑(píng)(ping)借(jie)低估(gu)值咊(hé)業(yè)績(jī)優勢(shì)吸引大量南(nan)下資金。本輪(lún)南曏(xiǎng)資金流入始于2024年(nian)10月，旾(chūn)節(jié)后開(kāi)始加速，呈現齣槼(guī)糢(mó)大、速(su)度快(kuai)的現(xian)象，截至6/13，今年南下資金淨(jìng)流入6386億元，接近去年全年的(de)7440億元，日均淨流入61億元，去年全年日均淨流入僅(jǐn)(jin)30億元，南下(xia)資金買(mǎi)入額佔港股成交比例30%，較去年(nian)24%顯著提陞(sheng)。

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宏观经济：根据彭博(bo)一致预(yu)期，2025年二季度越南、菲(fei)律(lv)宾、印尼、马来、新(xin)加(jia)坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认(ren)为，美国关税(shui)政策进(jin)入(ru)90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南(nan)、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向(xiang)型经济在二季度(du)抢运美国保持韧性，但下(xia)半年(nian)进入去库存(cun)周期(qi)而开始承(cheng)压。

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由于本周中东地缘局势陡然升级，因此多数受访者认为🥾👡🩳，下周“国际市场动态”对于A股市场的影响将至关重要🩰，占比高达56%，环比提升15个百分点。另有24%的受访者认为“国内外经济数据”也将产生重大影响。

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极智嘉在招(zhao)股(gu)书中披露了诸多风险因素。在(zai)技术研发(fa)方面，若无法持续研发或有效应(ying)对行(xing)业技术及市场动态变化，公司业务将受到重大不(bu)利影响；市场竞争层面(mian)，激烈的竞争可能导致公司产品销售受阻、价格(ge)下降；市(shi)场接受度上，无法保证(zheng)未(wei)来市场充分采用其AMR解(jie)决方案，行业发展方向也存在不确定性；经营历史有(you)限，难(nan)以预测未(wei)来(lai)经营业绩；业务扩张过程中(zhong)，可能无法(fa)有(you)效管理增长，导致成本上升、利润受损；此外，还面临汇率波动、法规政(zheng)策变化、知识产权纠纷(fen)等风险，这些风险都可能(neng)对(dui)公司的未来发(fa)展造成较大阻碍。

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1、华西证券指出，宏观来看，地缘政(zheng)治(zhi)紧张的背后(hou)是军事实(shi)力的较量(liang)。国防军工行业是地缘冲突下的国家必(bi)选消费，也是大国博弈的主(zhu)战场。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主(zhu)导。全(quan)球范围内新型高(gao)科技国防(fang)军工资(zi)产都将迎来价值重估。

2、日本股票：日经指数😻👠🍍、东证指数同美股的正相关或依旧较大，虽然长期趋势向上，但投资仍需要注意节奏🧡🍅。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底或将持续回升。另外，日本央行加息之后的1-2个月之内，日股也存在易下跌的特征。行业方面💋🥔🍌👚🥦，我们依然偏向内需行业，其中金融领域（银行相对确定性更大）或在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色。