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1👢🤬🥥、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🥻💖，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🧄💞👛💯。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🩰🍈👚，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%👛😠🍄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🍆，核心在于A股的行业特征🥻🥔🥭💓🍊，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍏🍓🤍、煤炭6%），消费（食饮8%👝🍒🍇、医药6%）🥥👞，制造业（汽车5%、电子5%💞🩲💯💝、电力设备4%）等🥕👚，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现💯。相比之下🍅，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域🥻，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头👠💓，消费🍑💖💞、制造等行业占比不高💛💋💘，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济🍊🍏🤬，因此对价格更敏感🍒，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4👙，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%👝🥭🍒，二者增速差从8pct降至-6pct🥭😻👜👄。

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中國(guó)保險(xiǎn)資産(chǎn)筦(guǎn)理業(yè)協(xié)會(huì)髮(fà)佈(bù)的《中(zhong)國保險(xian)資産筦(guan)理業髮展(zhan)報(bào)告（2024）》顯(xiǎn)示，截至2023年(nian)末，保險資筦公司筦理係(xì)統(tǒng)內(nèi)保(bao)險資金20.36萬(wàn)億(yì)元，佔(zhàn)比67.63%；筦理第三方保險資金2.01萬(wan)億元，佔比6.68%；筦理銀(yín)行資金(jin)4.49萬億元，佔比14.92%；筦理養(yǎng)老金2.38萬億元，佔比7.90%。

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国盛证券研(yan)报指出，根据Pharmaprojects和Citeline的数据，2024年中国有6280种药物处于研(yan)发阶段，与十年前相比增长了1200%。从目前管线项目数来看，中国管线的增速已超过美国，整体管线数目(mu)约为美(mei)国(guo)研发药物总数的三分之(zhi)二。

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药明生物（02269）发布公告👡，于2025年6月14日，公司董事会获公司其中一名主要股东WuXi Biologics Holdings Limited知会，其已与摩根士丹利国际股份有限公司订立大宗交易协议🍋🍍🍈，据此🍌💖，配售代理已同意以每股26.60港元的价格向独立于公司且与公司概无关连的各方配售由Biologics Holdings持有的公司8294万股现有股份（相当于截至本公告日期公司已发行股本总额约 2.04%）。

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2、“与(yu)此同时也要看到(dao)，‘创新链产业链资金链人才链的高效融(rong)合’仍有改革发力的空间，部(bu)分问题对(dui)于科(ke)创产业发展形成较大(da)制约。”何杰表示，日前，中办、国办再次印发《深入(ru)推进深圳(zhen)综合改革试点深化改革创新扩大开放的意见》（下称(cheng)《意见》），对相关问题提出了针对性改革举措，后续(xu)有望通过精准施策、靶向发力破解行业发展难题，值得期待。