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行业配置：维持哑铃(ling)配(pei)置(zhi)思路，红利底仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行(xing)的背景下，前(qian)端的收(shou)入和利润难以保证，但自由(you)现金流充沛的企(qi)业(ye)，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累(lei)转化为新增的资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬升，享(xiang)受(shou)更(geng)多成长性(xing)。具体方向提供三个视角：①稳定视角下(xia)，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利(li)推升估值弹性的港口、公(gong)路；补贴政(zheng)策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面(mian)延续(xu)改善的白(bai)电龙头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张(zhang)剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存(cun)量（剔除股权融(rong)资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至(zhi)25/5已上(shang)行至1.8%。叠加央行优化两项支持(chi)资本市场的货(huo)币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流(liu)动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和(he)科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力(li)服(fu)务+卫星通信）。

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