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1、维持年(nian)度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成(cheng)长哑铃配(pei)置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛(niu)市上半场是(shi)金融再(zai)通胀，权(quan)益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格(ge)企(qi)稳对扭转通缩预期至关重要，打(da)破“资产缩水-债务压(ya)力-消费收(shou)缩“的恶(e)性循环。下半场是实物再通胀，实际(ji)利率下行与资产价格上行**借贷需(xu)求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场(chang)进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘(pan)成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定(ding)的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半(ban)场(chang)的切换(huan)重点在于(yu)通胀和EPS的回(hui)归，在观测到PPI的显著修复之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长(zhang)的哑铃型配置思路。

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