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二、需求端：2025/26年(nian)度全球棉花(hua)消费量预期值整(zheng)体相对稳定，印度棉花消费量预期值(zhi)调(diao)减。国内随着近期棉价重心小幅(fu)上移(yi)，下(xia)游需求走货小幅好转，但(dan)整体(ti)开机情(qing)况仍低于去(qu)年(nian)同期水平。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🍇。红利方面，在通胀尚未回归🍏🥕🍍💖，价格低位运行的背景下👚👅🥿，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升🤬，享受更多成长性💛。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥒🍆🥑、公路🩲🥾💌；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🩰💌。②改善视角下🧄🩳，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部😠💗，高分红保障+经营稳健的白酒💞。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期🍌🍊🩲，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强🍓👘🍌💛，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升🍎💖👠，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具🌽、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强💟🍓，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%👄💋，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力🥭🧅👞👙、半导体设备🍍🍓、芯片）🥥👠、信息化（数据库👢👞🧄🍌、操作系统）👝💔、能源化工（新疆煤化工+新材料）🌽💕👛🥦、通信（算力服务+卫星通信）🩰🍉👛🧡。

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新消费主题在IP潮玩😠💗👄👗、古法黄金上涨后，围绕“年轻人的茅台”概念扩散板块布局🍎🥦。一方面是轻松生活🥻👞，包括各类代理外包、个性化定制高效服🤍🥦🍍、餐预制菜、连锁品牌杂货店等细分领域；另一方面是情绪消费👄，包括缓压治愈、精品创意🩲🍊🍇、情感陪伴🩲🍏👄👘、社交体验、品牌文化。后续可以关注的扩散赛道包括大众餐饮 (除新中式茶饮外🥕🥕💯，还有地方美食💘、中式快餐等）🍅💘👢💌、食品饮料 (功能性食饮、保健型食饮🥻🍏、电商营销）👗🍋、服装 (中高端服饰、线上预售等）👝🍄。新消费属性产品不仅有广大的国内市场，在外部环境复杂多变的背景下也在增强韧性👛🥥。如果对国内新消费板块的全球领先优势进行刻画👘🍅💌🥻🍏，则2020年该指标见底后脉冲向上💌🍆，功能性服饰、小家电🧄🤍、体育和户外用品等板块优势明显，新消费板块的贸易不可替代性在新世纪以来逐步走强🍌，服务机器人、宠物食品👢🧡、珠宝首饰钟表等新消费产品在全球贸易链中可平替程度较小，内需可进💝🥿🧅、外需可守。

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