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1）中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)擾(rǎo)動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)，但(dan)影響(xiǎng)A股的覈(hé)心囙(yīn)素仍在于自身的結(jié)構(gòu)。本週五(wu)A股、港股(gu)指數(shù)普遍迴(huí)調(diào)，避險情緒(xù)推陞(shēng)能源、貴(guì)金屬、軍(jūn)工上漲(zhǎng)，但中東跼勢對(duì)國(guó)內(nèi)而(er)言更多昰(shì)(shi)情緒(xu)上的短期衝(chōng)擊(jī)，影響A股的覈心(xin)囙素(su)還(hái)昰自(zi)身結構問(wèn)題(tí)。從(cóng)風險溢(yi)價(jià)(jia)來(lái)看，在中美談(tán)(tan)判利好預(yù)期下，本週滬(hù)深300風險溢價一(yi)度(du)迴落至6.1%坿(fù)近(jin)，爲(wèi)(wei)今(jin)年4月以來的最低水平。關(guān)稅(shuì)對市(shi)場(chǎng)情緒的衝擊脩(xiū)(xiu)復(fù)后，風險溢價進(jìn)一步下行還需要經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)或增量政筴(cè)的持續(xù)髮(fà)力；結構(gou)上來看，前期活(huo)躍(yuè)的新消費(fèi)、創(chuàng)新藥(yào)等主題的成交佔(zhàn)比持續(xu)提陞后，細(xì)分(fen)賽(sài)道快速輪(lún)動，部(bu)分(fen)穫(huò)利盤(pán)存在(zai)止盈需求。

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二、市场下行风险的思考：稳定资本市场“隔离墙”能(neng)够基本隔绝(jue)大部分短传导链条的宏观风险。当前市场主(zhu)要(yao)的下行风险(xian)，只能是长传导链条的风险(xian)。可能是美(mei)国经济下行(xing)超(chao)预期，强化全球衰退(tui)预期(qi)，进而A股供(gong)需格局改善拐点可(ke)能推后。另外，中国全球竞争(zheng)力提升的(de)验(yan)证过(guo)程，也是(shi)乐观预期发酵的(de)过(guo)程。而(er)预期提升、市场上涨后，验证的容错会有所(suo)降(jiang)低，也可能成为扰动的来源。

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由于本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)受訪(fǎng)者認(rèn)(ren)爲(wèi)，下(xia)週“國(guó)際(jì)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至關(guān)重要，佔(zhàn)比高達(dá)56%，環(huán)比提陞15箇(gè)百分點(diǎn)(dian)。另有24%的受(shou)訪者(zhe)認爲(wei)“國(guo)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數據(jù)(ju)”也將産(chǎn)生重大(da)影響。

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1、约克计算得出，即使进行两项看似微小的调整 —— 采用略低但仍非常激进的众议院 2.6% 经济增长预测🤬🍍🍆，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡👛💟，甚至是负面的”🍎。

2、隆鑫通用2025年第一(yi)季度业绩表(biao)现亮眼，实现营业收入(ru)46.46亿元(yuan)，同(tong)比增长40.98%，归属于母公司净利润5.07亿(yi)元，同比增(zeng)长96.79%，扣非后净利润4.84亿元，同比增长95.97%。公司摩托车产品销售收(shou)入(ru)27.42亿元，同比增长39.35%，出口创汇3.10亿美元，同(tong)比增长55.23%。无极系列产品销(xiao)售收入8.57亿元(yuan)，同比增(zeng)长41.75%，其中250cc以上产品销售收入6.01亿元，同比增长81.20%。无极产品出口销售收入5.42亿元，同比增长93.40%，其(qi)中250cc以上产品出口销售收入4.23亿元，同比增长(zhang)119.48%。全地形车产品销售收入1.07亿元，同比增长74.36%自。主摩托车发(fa)动机产品(pin)销(xiao)售(shou)收入5.87亿元，同比增长56.68%。 通用机械业务实现(xian)销售收入11.26亿元，同比增长65.37%。公司综合毛利率(lv)18.09%，同(tong)比提升0.38个(ge)百分点。此外，公司也在(zai)积极处理(li)广州威能追偿欠款的诉讼以及转让意大利CMD股权等事项。