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根据中金大宗组预测，综合考虑北美(mei)页岩油新井钻探成(cheng)本和原油库存路(lu)径，年内布伦特油价在 60 美元/桶的支撑依然较强。此(ci)外，OPEC+产量(liang)计划的后续执行和调(diao)整、以及可能反映在其中的地缘局(ju)势变(bian)化，或仍将持(chi)续为油价带来较大的波动风险，可能促使预期修正和溢价重估。基准情形下，我们认为年(nian)内(nei)布伦特(te)油价的合(he)理波动区间或在 65-70 美元/桶。如果伊朗(lang)等地缘供应(ying)的(de)潜在减(jian)量兑现，我们认(ren)为或能够为 OPEC+进一步释放剩余产能提供更多空间，对于边际生产者的成本挑战(zhan)可(ke)能有(you)所缓(huan)解(jie)，在(zai)此(ci)情形下，布伦特油(you)价中枢或有(you)望回(hui)到(dao) 70 美元/桶上(shang)方。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年度策略《再通胀牛市》看法(fa)，牛市上半场是金融再通胀，权益资(zi)产在流动性宽松环境下估值(zhi)抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关(guan)重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道(dao)从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金(jin)融再通胀，剩余流动性宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利资产凭借(jie)稳定的自由现金流创造(zao)和(he)分红能(neng)力占优(you)。牛市上下半场(chang)的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复(fu)之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型(xing)配置思路。

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