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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股(gu)较港(gang)股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年(nian)初核(he)心资产行情进入白(bai)热(re)化，尤其港股表现(xian)更为强势，AH溢价(jia)指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春(chun)节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背(bei)景下持续下跌(die)，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品(pin)行情下重启上行通(tong)道，万(wan)得全A全年(nian)上涨9%，结(jie)构上(shang)电力设备领涨，此外(wai)有(you)色(se)金(jin)属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居(ju)前，AH溢价指数从130升(sheng)至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高(gao)点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之一(yi)。当前来看，关(guan)注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若(ruo)价格水平快速回升(sheng)，A股业(ye)绩优势放大，有望相对港(gang)股(gu)走强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美联储降息预期，若(ruo)降(jiang)息(xi)时点持续延后，海外流动性趋紧对(dui)港股冲击更大，可能出(chu)现A股涨港股(gu)跌的分化收敛。

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