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据了解😈，专项行动第二阶段将聚焦利用AI技术制作发布谣言、不实信息、色情低俗内容，假冒他人👄、从事网络水军活动等突出问题，集中清理相关违法不良信息，处置处罚违规账号、MCN机构和网站平台💓🍒，进一步防范AI技术滥用风险🍓。

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从历史表现上看🥬，科创AI指数也是捕捉AI投资机遇的一大利器。随着近年来国产AI的崛起🍆，相关板块投资浪潮迭起🍊，科创AI指数的弹性相较于主流AI指数和科创指数都要更高。根据Wind数据，截至2025年6月12日🥔，科创AI指数自基日2022年12月30日以来的涨跌幅为62.60%，跑赢中证人工智能主题指数（34.63%）🍑🍓🥝、中证人工智能产业指数（32.51%）🍓👢💌、科创50（1.63%）、科创综指（-0.76%）😡🩲，进攻性突出。

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短期海外扰动增加，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石🥒、IP潮玩👡🧄🍌、新零食新饮品🍎🧡🥦、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中👙。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍅🥾🥕，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束🩳🥔🥭。短期高位波动加剧🤍，但还不是中级别风险💗💋🤍👝💘。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👙👄，目前新消费行情已扩散至低性价比区域💓💞，指向休整波段。

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莫迪与卡尼将在峰会期间会面，官方已暗示两国(guo)**计划加(jia)强执法合作与信息共享。加拿大(da)领导人还邀(yao)请了沙特王储****・本・萨勒曼，不过后者已决(jue)定不出席。

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1、① 经济基本面和政策支持：金融增量政策配合宽松财政政策加快落地🎒💘，5000亿特别国债定向支持国有大行补充核心一级资本等，系统性降低银行负债成本👘🍉。

2、维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀🩳💖，红利底仓+小盘成长哑铃配置🎒。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀🥕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要🍓🍍，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🍉👚🩱。下半场是实物再通胀👄👙🍉，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🤬，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🍉👞🍓。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🎒💔，在观测到PPI的显著修复之前🍏🥻，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路👠。