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去年起，就有TMT行業(yè)的基金經(jīng)理去一傢(jiā)(jia)創(chuàng)新藥(yào)企調(diào)研。藥企相關(guān)人士(shi)告訴(sù)《每日經濟(jì)新聞(wén)》記(jì)者，他(ta)們(men)主要看減(jiǎn)肥筦(guǎn)線(xiàn)，GLP-1比腫癅(liú)藥靶點(diǎn)、OS（總生存期）、PFS（中位無(wú)進(jìn)展生存期）等專業數(shù)(shu)據(jù)更好理解，但(dan)看的視(shì)(shi)角還(hái)昰(shì)(shi)偏消(xiao)費(fèi)醫(yī)療(liáo)(liao)，“賣(mài)多少錢(qián)、有多大市場(chǎng)、什麼(me)(me)時(shí)候上市”。相(xiang)對(duì)來(lái)説(shuō)，醫藥(yao)分析師(shī)咊(hé)基金經理會(huì)保守(shou)得多，基本會圍(wéi)(wei)繞(rào)藥物的靶(ba)點、研髮(fà)(fa)進度、臨(lín)牀(chuáng)數(shu)據做橫(héng)曏(xiǎng)對比。

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A股。短期突发性地缘政治事件冲击对市场或有限👘💓。下周关注5月经济数据🥕，以及6月18日陆家嘴论坛👄🍇，届时中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，或将对市场情绪造成影响💛🍇。

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6月15日，*st同洲(zhou)发布公告称，公司股票自6月17日开市起撤销退市风险警示及其(qi)他风险警示，股票简称由“*ST同洲(zhou)”变更(geng)为“同洲电(dian)子”，股票代(dai)码(ma)仍为“002052”。

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【观策·论市】中东军事冲突和中报业绩预告对A股的影响🍎🤬。当地时间6月13日凌晨，以色列对伊朗核计划发动空袭。当前中东局势会压制全球市场风险偏好🍉，全球风险资产价格短期预期承压😈🍇👄。同时推升原油🍈、贵金属等大宗商品价格🧄🍌，进一步可能传导影响化工🍅🍇、有色金属等板块🍇。对A股影响来看🥦😡，地缘冲突不确定性引发的市场避险情绪可能促使资金流向红利等防御性板块；其中油气与贵金属（黄金👠💕💌🥾、白银等）或将存在较优的投资机会；考虑冲突爆发后中东地区航线受到影响，叠加原油价格飙涨🧄🥾👚，将会推高运力成本，加剧全球通胀💟🥑，具有国际航线运营资质的公司将具备较好的投资机会。从披露中报业绩预告来看🍉，仅主板强制要求披露且披露比例高于其他板块🧡🍇🍓；2019年以来💛，6月15日-7月15日业绩预告向好率较高的行业或是盈利预期改善的行业占优。风格有明显的日历效应💘👢，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现较好。

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1、分化中的(de)收敛(lian)：通胀回归A股较港股业绩占(zhan)优，美联储降息预期(qi)影响港股表(biao)现(xian)。20年末至21年初核心资产行(xing)情进入(ru)白热化，尤其港股表现(xian)更为(wei)强势，AH溢价指数(shu)从20/10高点(dian)149降至21/2的(de)130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫(mo)破灭，港(gang)股(gu)在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全(quan)年(nian)下跌-14%。A股则在新能源和(he)通胀推动的资源品行(xing)情下重启上行通道，万得(de)全A全年上涨9%，结构上电力设备领(ling)涨(zhang)，此(ci)外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期(qi)资源品受通胀上(shang)行影(ying)响，同(tong)样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由(you)于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增(zeng)速21%，通胀回归带来(lai)A股相较(jiao)港股业绩的优势放(fang)大，是21年A、H行情分化的重要原因之(zhi)一。当前(qian)来看，关注通胀(zhang)回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对(dui)港股走强(qiang)，但短期概率(lv)不(bu)大。此外，关注美联(lian)储降息预期，若降息(xi)时点持续延后，海外(wai)流动性(xing)趋紧对港股冲(chong)击更(geng)大，可能出(chu)现A股涨(zhang)港股(gu)跌的分化收敛。

2、受外围局势骤变影响，全球资金(jin)风险偏好降(jiang)低，A股科技题材悉数回调。金融科技板块震荡走低，成(cheng)份股跌多涨少，共(gong)计(ji)8股逆市上涨，其中四方精创(chuang)领涨5%，恒生电子、恒宝股份、银之杰等拉涨(zhang)逾3%。下跌方面(mian)，楚天龙逼(bi)近跌停，兆日科技、东信和平、恒银股份等跌超6%。