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在“电风扇”式的轮动行情中🧄🥬，把握高切低节奏是获取超额收益的关键💘🍉👜，而当前创新药🥔💓、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶🩲。以创新药为例🥻👘🥿，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量👙，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著超额。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🤍🍌，在“守住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🥬🥿🍎👢，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🥦🍄、传媒修复、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低。

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預(yù)計(jì)，6月16日08時(shí)至(zhi)17日08時，廣(guǎng)東(dōng)大部(bu)、廣西北部咊(hé)東部、江(jiang)西(xi)南部、福建南部以及雲(yún)南西部咊南部等(deng)地的部分(fen)地區(qū)有大到暴雨(yu)，其中，廣東中東部咊南部沿海等地跼(jú)地有(you)大暴雨（100～180毫米）；上述部分地區(qu)伴(ban)有(you)短(duan)時強(qiáng)降水(shui)（最大小時降雨量20～50毫(hao)米，跼地可超過(guò)(guo)70毫米），跼地有雷暴大風(fēng)(feng)等強對(duì)流天氣(qì)。

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市场展望：聚焦6.18陆家嘴论坛，A股上攻行情仍在路上。近期(qi)中(zhong)美伦敦谈判进展符合市场预期，但中东(dong)地缘局(ju)势再次扰动全球风(feng)险偏好，A股短期跟随(sui)震荡调整。我们认(ren)为(wei)地缘事件对国内而言更多是情绪(xu)上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题。近期沪深300风险溢价回落至4月以来最低水平，风险偏好进一(yi)步回升还需要经(jing)济基本面或增量(liang)政策的持续发力，6.18陆家(jia)嘴论坛将成为重要(yao)政策观察窗(chuang)口。本次论坛期间(jian)中央金融管理部门将发布若干重大金融政策，投资者对此抱有积(ji)极预期，有望呵护股市风险偏好(hao)，助力A股“稳中(zhong)有涨(zhang)”。

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4 月以来的反弹行情中市场轮动混乱且缺乏主线🌽🥑🩲，核心因宏观因素扰动市场预期：1）关税冲击下中美摩擦存在进一步升级可能😡👅🩰，致使市场风险偏好受挫🍄💕💖；2）关税影响下国内经济承压💗🥕🍍，企业盈利复苏节奏趋缓👠💓👡；3）地缘局势升温加剧市场不确定性👛💟🌽🍈；4）区别于第一轮科技重估逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙事🍒。在这些因素的扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反弹后仅围绕关税冲击前位置窄幅震荡，难以实现实质性突破😠🩳🧄🥥；同时增量资金匮乏👗😈🍈，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的水平。因此💝，当前市场处于存量博弈的状态，表现相对无序。而从短期来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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1、2018年至2024年上半年，公司通过伪造购(gou)销合同、发(fa)票(piao)、银(yin)行回(hui)单、发货单等全套单据，虚构销售与采购业务。累计虚增营业收入14.65亿(yi)元，各期虚增占比(bi)均超85%（2018-2023年占比87%-99%，2024年上半年88.11%）；虚增营业成本7.54亿元，占比83%-99%。

2、随后，贝(bei)森(sen)特引用(yong)了亚瑟・拉弗（Arthur Laffer）的观点，拉弗(fu)是前里根**官员，也是特朗普的长期(qi)支持(chi)者(zhe)，在总统第一任期内获得了总统自由勋(xun)章。