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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💖。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法👛💋，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要💗💌，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环。下半场是实物再通胀💘，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛🍆，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放💝，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优😠。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🧅💗💟，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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③ 險(xiǎn)資擧(jǔ)牌：年內(nèi)以來(lái)，險資纍(léi)計(jì)擧牌15次，以銀(yín)(yin)行(xing)股居(ju)多，銀行股的固有特性(xing)咊(hé)在市場(chǎng)利率下降的揹(bēi)(bei)景(jing)下，以及險資的配寘需求等囙(yīn)素，共衕(tòng)(tong)激髮(fà)了險資對(duì)銀行(xing)股的購(gòu)買(mǎi)熱(rè)情。預(yù)計未來銀行股或仍將(jiāng)昰(shì)險資的重要目標(biāo)。

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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾🥕🍈。并且从结构上看🍈🩰🍏💯，科技成长板块均非调整最剧烈的方向🥭👛，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性。

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1、卧安机器人的产品销售高度依赖海外市场🍆💋👝，2022-2024 年，来自日本、欧洲、北美的收入分别占到整体收入的95.5%👢、95.6%和95.0%。其中，日本市场为第一大市场🥭🤬，2022-2024年😡💔👙💋，日本地区带来的收入占比分别达到61.4%🍊、62.3%和57.7%👡。

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