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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👡🥔💋，美联储降息预期影响港股表现🥻😡。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤其港股表现更为强势💌🥔😠🥭💞，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🥭💝👢，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌👛🧡👅，恒生指数21年全年下跌-14%。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工🥭🍓👜💝、钢铁等周期资源品受通胀上行影响🍎🥥💟，同样涨幅居前🥬🥝🥔，AH溢价指数从130升至149🥬🌽。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%🧡🎒，港股21年全年净利润增速21%🧄😡🍏💟，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升🍌😠🥭，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大🥝🍋👚💟。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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毛利率上升得益于公司对成本的有效管控和业务结构的优化👠🥑🥑😠🍉，但净利率的波动反映出公司除了成本因素外，还受到其他如费用支出😈💗、资产减值等因素的影响。这种波动可能会影响投资者对公司盈利能力的信心。

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据基金合同约定🤬，该产品成立满三年后，若开放期最后一个开放日确认后基金资产净值低于5000万元，应当终止基金合同且无需召开持有人大会。富国融泰三个月定开发起式最近开放期为今年3 月 3 日至 3 月 28 日，该产品规模由去年年末的6.84亿元骤降至今年3月28日的0.07亿元。特别指出，该产品自成立起即为机构定制型基金，定期报告显示机构持有比例始终维持100%🥕。

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综合来看，国内钢材需求回落，螺纹表需回落9.06万吨至219.97万吨，钢厂高炉产能利用率继续回落，铁水产量减少0.19万吨/日至241.61万(wan)吨/日，高炉对于废钢需求弱势；终端需求季节性转弱，短(duan)流程钢厂生产利润恶(e)化，谷电生产亏损100元/吨左右，对于废钢需(xu)求边(bian)际(ji)回落，本周短流程开工负荷(he)小幅回落，目前废钢供需没有明显驱动，电炉生产亏损(sun)扩大(da)或影响短流程废钢需求，预计短期废钢价(jia)格(ge)震荡(dang)偏弱运行。

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1、联储证券指出💔🍓，2024年食品饮料板块业绩实现个位数的稳健增长👛🍏🩰😡，但营收和归母净利润增速均有放缓，显示需求下滑压力仍存🍓。以饮料👙、零食子行业为代表的结构性增长仍有亮点可寻💘。消费**政策值得期待🍓🥻🥥，食饮消费结构升级仍具潜力。

2、今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性🩲，后续有望延续。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块，在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期，估值下修到价值洼地区间🥝🍍。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性，因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑，后续行情有望延续。