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行业配置：维(wei)持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的背景下(xia)，前端的收入和利润难以保(bao)证，但(dan)自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以(yi)通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新(xin)增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行(xing)；受益于(yu)长久期价值和(he)改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量项目进(jin)入(ru)收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营商(shang)。小盘成(cheng)长方面，货(huo)币宽松扩(kuo)张剩余流动性，小盘成长行情(qing)或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社(she)融(rong)存量（剔除股权融资和**债券(quan)）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截(jie)至25/5已上(shang)行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北(bei)交所（涨(zhang)停限制30%，下同）和科(ke)创板(ban)（20%），相比主板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数(shu)据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆(jiang)煤化工+新材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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