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1、展望下半(ban)年，虽然绝对收益近期或受到风险偏好的约束，我们仍维(wei)持对欧洲权益市场相对积(ji)极的态度。主要利(li)好的(de)因素包括：（1）周期上，与美(mei)国的经济动能差(cha)有望进(jin)一步收敛；（2）结构上，有望在全(quan)球资金(jin)再配置中受益。关税层面，虽然整体来说欧洲权益市场在美(mei)国的(de)营收敞口较大（Euro Stoxx 19%的营收来自于美国），但我们的行(xing)业(ye)分析师指出欧洲公司大多采取了“in US for US”的模式(shi)。向前看，需要注意来(lai)自盈利端的风险，一是美(mei)国和全球经济增长是否边际放缓，及(ji)其幅度(du)，二是关税有可能带来的成本和收入端的双重压力。同时，欧元的升值也给以美元计价的营收增长带来压力（Euro STOXX 一半以上的营收来自欧洲以外地区）。特(te)朗普(pu)签署行政令要求大幅削减美国处(chu)方(fang)药价格，也可能对欧洲市场盈利影响较大（生物医药占2024年欧洲市场(chang)整(zheng)体利润的13%）。行业(ye)方面，我们仍(reng)然看好受财政政策利好(hao)的银行和国防领域，以(yi)及偏防御且也能在(zai)财政(zheng)转(zhuan)向中受益的公用事业和电信，整体仍(reng)然以政(zheng)策驱动内(nei)需为主线。

2、但“散(san)装”绝(jue)非一盘散(san)沙，竞争也非“内卷式”的抢地盘。南京生物医药研发能力全国领先，苏州生物医药已形成现(xian)代产业集群，两者在市场一拍即合(he)；地处苏南的江(jiang)阴与身在江北的靖江共建工业园区，南北结对(dui)结出了硕果(guo)。在(zai)长三角一(yi)体化发展浪潮中，江(jiang)苏(su)省内也正在形成“苏南引领、苏中崛起、苏北赶超”的梯度发展模式，产业链深度协作，形(xing)成了强大的共生网络，一起融入新发展格局(ju)，当弄潮儿挑大梁。