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铜：我们认为(wei)刚果金卡库拉矿(kuang)震及地下矿淹水带来的矿端(duan)扰动或将继续从(cong)供给侧支撑铜价，然而就需求侧而(er)言，仍需关注美国囤铜需求，及下游(you)终端产品的抢出口(kou)需求等支撑铜价的因素在下半(ban)年(nian)发生转向的风险，铜价因此年内或呈现前高后低(di)走势(shi)，但我们仍看好铜价中长期的上升(sheng)空间。

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黃(huáng)金：我們(men)認(rèn)爲(wèi)儘(jǐn)筦(guǎn)經(jīng)濟(jì)衰(shuai)退風(fēng)險(xiǎn)轉弱一定程度上削弱了金價(jià)持續(xù)上漲(zhǎng)的動(dòng)力，但攷(kǎo)慮(lǜ)到美國(guó)財(cái)政壓(yā)力去美元化與(yǔ)黃金價格中樞(shū)(shu)的持續上行(xing)，將(jiāng)(jiang)利好金鑛(kuàng)(kuang)股的盈利提陞(shēng)，而具備(bèi)增産(chǎn)預(yù)期，以及成本(ben)上行趨(qū)穩(wěn)甚至有降本空間(jiān)的標(biāo)的有朢(wàng)跑贏(yíng)或實(shí)現(xiàn)補(bǔ)漲。

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近些年来，大学新生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万👞🍑，增幅高达348%。其结果是💞💯💔，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二十年的时间，“男孩危机”已经变成不折不扣的现实。

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货币政策：展望未来🥒，我们认为东南亚多国预计在2025年四季度和2026年一季度期间，额外降息50-75bp💝💗，对经济增长加以**👛🍋🍓😡🥑，并对冲对等关税带来的贸易增长阻力💌💓👡😠。

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1、六、国内市场方(fang)面：中(zhong)美谈判(pan)有新进展，带动棉价重心上移，下游需求小幅好转，但幅度相对有限。6月9日至10日，中美经贸团队在英国(guo)伦敦(dun)举行中美经贸(mao)磋商机制(zhi)首次会议(yi)。双方就落实两国元首6月5日通话重要共识和巩固日内(nei)瓦经贸会谈成果的措施框架达(da)成原则一致(zhi)。市场情绪得(de)以提振，郑棉期价重心小(xiao)幅上移，行(xing)情回暖情况下，下游询价采购意愿也有一定(ding)增加，对棉(mian)价有(you)一定支撑。基本(ben)面来看，当(dang)前陈(chen)棉库存持(chi)续(xu)下降(jiang)，工商业库(ku)存合计约440万吨，较去年同期下降约(yue)26万吨，位于近年(nian)来同期低位水平(ping)。下游(you)纺织企业开机负荷周环比增加，部分原因是需求(qiu)有小幅转暖，另外还有(you)部分原因是上周新疆部分工厂因为古(gu)尔邦节放假，本周陆(lu)续恢复。库存(cun)端，下游纺织企业库存水平也在持续累积，库存(cun)压力仍在。另(ling)一方面看，织厂原材(cai)料库(ku)存储备处于近年来同(tong)期低位水平，后续或有补库动作。新(xin)棉(mian)方面，依据当前预测，2025/26年度国内棉花仍是丰产预期，棉花消(xiao)费(fei)难有明显提振，供需格局(ju)仍较为宽松。综合来看，不论是当前(qian)国内基本面(mian)还是新年(nian)度国内棉花(hua)供需预期(qi)来(lai)看，驱动力(li)度均相对(dui)有限，棉价上行还需宏观提(ti)振，展望未来(lai)，不确定(ding)性仍然较大，短期郑棉(mian)或仍(reng)区间(jian)震荡运行为主。

2、風(fēng)險(xiǎn)提示(shi)：海外(wai)地緣(yuán)衝(chōng)突不確(què)定性(xing)，美國(guó)經(jīng)濟(jì)前景不(bu)明朗咊(hé)美聯(lián)儲(chǔ)貨(huò)幣(bì)政筴(cè)的不確定風險，文中列擧(jǔ)的具體(tǐ)公司僅(jǐn)作(zuo)爲(wèi)復(fù)盤(pán)梳理、不作爲投資推薦(jiàn)依據(jù)。