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2H25数据中心供电协议政策有望明确，看好数据中心溢价协议年内落地🍍🍎💋，建议关注市场化发电企业短期催化机会。与数据中心签订溢价协议是公司未来盈利、股价上行的核心驱动力🍆🍊。当前💔🍒，FERC🩳🍉👞🍍、ERCOT等电力监管部门对与数据中心定向签约供电协议模式暂时驳回👜💖👄🍏，主要由于担忧定向协议损害其他电力用户权益🍍🍓。2H25多个监管部门拟重新审议相关政策🥦💓，FERC 6月初将进行会议，裁决有望三个月内完成（若强制和解需额外60-90天）🍅，ERCOT相关法案SB6在听证阶段，6月初或进行立法会议💌💘🍓。我们认为监管部门在重新评议后或认可定向协议模式👛💓🎒💛，并附加补贴其他电力用户、补贴电网公司方案👘。当前云厂商数据中心建设需求旺盛、价格接受能力强💯，一旦监管方案明确，在谈协议加速落地可能性较大🍋👚，或对发电企业形成催化。

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中国拥有巨大的人口基(ji)数，消费市场空间广阔，消费市场的潜力(li)有望进一步释放，为消(xiao)费行业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平位于历史较低水平，未来(lai)或具有较大提(ti)升空间。

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纽约大学交(jiao)通成本项目提出的东海岸高铁新提案(an)，展示了合理规划的(de)样子。该研究没有照搬美国铁路公司的官方方案(an)（先询问所有利益相关方的需求(qiu)，再拼凑成耗资 1170 亿美元的不可能计划），而是寻(xun)找(zhao)在(zai) 4 小时(shi)内从华盛顿到波士顿的最低成本方案。其计划包(bao)括少量新建工程和通勤铁路运营的重大调整，总成(cheng)本约 170 亿美元。考虑(lv)到纽约空域(yu)紧张，这个(ge)项目效益巨大，成本也相当合理，还能让大多数通勤者受益。

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1、外盘：本周，美(mei)麦冲高回落，美玉米先跌后涨，6月(yue)供需报告利多，报告后(hou)谷(gu)物期价企稳反弹。周初，美麦跌至一周低位，因美国作物(wu)评级改善。美国冬小麦优良率54%，高于上(shang)年同期的47%。春(chun)小麦优良率53%，高(gao)于市场预期的(de)51%。冬麦收(shou)割4%，低于(yu)五年均值7%。俄罗斯谷物产量最新预估数据高于去年。玉米市场方(fang)面，受低吸买盘带动，玉(yu)米从数(shu)月的低位(wei)反弹，美国作物评级改善，天气良好行业预期作(zuo)物(wu)产量强劲。美国玉米优良率71%，高于市场预(yu)期的70%。玉米种植率97%，符(fu)合(he)市场预期。报告方面，6月(yue)报告下调美国25/26年小麦期末库(ku)存预估，因出口上调(diao)、库存下调，报告利多期价上行。玉米市场方面，陈作出口销售数据良好，美玉米陈作和新作库存均下降，结转库存下降的利多掩过新季丰产预期的(de)压(ya)力，期价止跌(die)上行。

2、从轮(lun)动面积来(lai)看，第二轮行情的轮动面积更大。以申万(wan)一级行业相较全(quan) A 有超额收益(yi)的比(bi)例衡量，第一轮行情(qing)聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比(bi)例仅(jin) 45.2%；第二(er)轮超(chao)跌反弹中，存量资金在反关税、军工、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮(lun)动(dong)范围显(xian)著拓宽。