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当下投资者仍应谨慎，勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线：一是黄金🍉🩰、稀土、核电设备等安全资产，建议适度配置并密切关注政策节奏；二是恒生科技指数🍎💯、中资服务器、算力基础设施及部分半导体设备公司💓，兼具主题催化与估值修复逻辑🍈👚🧡🍅；三是建议继续持有部分高分红、公用事业与类债属性资产，实现资金避险与低波动配置👢💔💕🥾🍈。

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下(xia)跌中的回落：美元(yuan)走(zou)强，外资流出，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大(da)。AH溢价在A股和港股均下(xia)跌的(de)行(xing)情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下(xia)，外资加速(su)流出中国资产(chan)，而外资占比更高的港股相比(bi)A股受(shou)影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于(yu)加息(xi)周期(qi)，全年4次加息，美元指(zhi)数从低位101升(sheng)至107，10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资(zi)持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续高位(wei)，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市(shi)场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期(qi)走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上(shang)限落地，预计将在未来(lai)10年增(zeng)加(jia)3.3万(wan)亿美元的美国债务，这意味着美国(guo)公共(gong)债务(wu)与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还(hai)旧的诉求以(yi)及美(mei)国财政部回补TGA账(zhang)户(hu)需求(qiu)，可能出现(xian)美债大幅增(zeng)发的情况，市场对美国债务风险的担忧可能引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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