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数据显示，2024年，深圳国家高新技术企业超2.5万家🤬、专精特新“小巨人”企业1025家，战略性新兴产业增加值占GDP比重达42.3%，全社会研发投入占GDP比重达6.46%（仅次于北京），其中企业研发投入占全社会研发投入比重达94.9%、总量居全国第一🍑💋；新能源汽车、人工智能、机器人、电化学储能💗🍅🍌🍈、低空与空天等新兴产业蓬勃发展，新能源汽车产量跃居全国城市首位。

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北美头部云厂商1Q25业绩多数超预期👄🤬💝，资本开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超预期；关税影响有限。我们从海外云厂商1Q25业绩会观察到💗👞🥦🎒，AI赋能云服务收入及利润表现🍏🍄，AI应用商业价值有望释放👅💌。并且我们在前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修🥑💌🍅😠，我们认为今年云厂商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持续性超出市场预期👢🥦。关税方面，在当前关税政策下👜🍌，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局🥔，因此我们认为较大概率能够绕过关税较高的生产地👅👠👛，需要承担的关税有限；且企业大多定价权较强，能够将关税影响通过提价等举措转移至下游客户🥾，因此我们判断关税对海外通信板块利润率影响有限🍅，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限🩲👿🥾。

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2、③下跌中的收歛(hān)(lian)或來(lái)自美聯(lián)儲(chǔ)加息或推(tui)遲(chí)降息，美元走強(qiáng)，外資流齣(chū)，外資持股佔(zhàn)(zhan)比更高的港股跌(die)幅更深，噹(dāng)前債(zhài)務(wù)風(fēng)(feng)險(xiǎn)擔(dān)(dan)憂(yōu)下，美元走強短期槩(gài)率不大。